Registrar upgrade/downgrade de um negócio para clientes Sales Pro

[YasminSaverio]

Boa tarde a todos! 😃

Gostaria de abrir uma discussao com os membros da comunidade sobre workarounds para registrar downgrade e upgrade de negócios para clientes Sales Pro, que não contam com o recurso de recurring revenue.

O que vocês costumam recomendar para seus clientes?

[Brenner]

Muito boa sua explicação, @YasminSaverio ! 

Curiosamente, entrei em um projeto onde trabalhamos com upgrade e downgrade. 

No nosso caso, fazemos o gerenciamento em um pipeline fora do de vendas, mas dentro de negócios, porque além do Up ou Downsell, gerenciamos pedidos de cancelamento. 

O ponto que eu gostaria de levantar aqui é: vejo uma prática muito comum nas empresas de usarem o Upsell, Downsell e gestão do cancelamento e churns em pipelines de vendas e não de tickets (incluindo as ações do time de CS). 

Eu recomendo sempre usar os tickets para fazer a gestão do CS, porque temos métricas específicas de atendimento, mas quando o CS precisa vender (Up ou Cross sell), o pipeline de vendas acaba servindo melhor. 

Outro ponto interessante é: há um limite maior de pipelines em vendas para criar do que em service, geralmente. Isso ajuda muito quanto a prática dessa gestão se manter nos pipelines de vendas. 

Qual é a opinião de vocês com isso? 

[Brenner]

Olá @YasminSaverio , que tópico incrível que você iniciou! 

Para falar a verdade, eu peguei um cliente que trabalhava com isso, mas tínhamos que usar o pipeline de tickets para registrar essas alterações. 

Confesso que sei pouco sobre uma operação ideal de downgrade e upgrade. 

Você e a @PamCotton  tem dicas sobre? 

[YasminSaverio]

Obrigada pela resposta @Brenner ! 😃

Há diferentes maneiras de registrar esse processo no HubSpot, e isso vai depender da necessidade de cada cliente.

Para alguns clientes faz mais sentido criar um novo pipeline de negócios para registrar alterações de contrato em novos negócios. Já outros clientes preferem adicionar uma etapa de upgrade e uma de downgrade no pipeline original de vendas e ainda outros preferem registrar essas mudanças no pipeline de tickets utilizando propriedades personalizadas e propriedades de cálculo para complementar.

Antes de dar qualquer recomendação referente a processos de vendas, eu costumo perguntar ao cliente como eles querem ver o forecasting e os relatórios, quais KPIs são importes para ele, porque isso influencia muito na tomada de decisão. 

Na minha opinião, a melhor prática para registar upgrade e downgrade (para clientes Sales Pro) é com um novo deal em um pipeline de vendas, pois quando estamos falando de alterações de contrato, falamos de valor, e o melhor lugar para registrar valores e, consequentement ter insgihts mais acertados e bons relatórios, é no piepe de vendas.

Espero que este comentário tenha agregado valor à discussão.

Abraços!

[PamCotton]

Ótima discussão @YasminSaverio 

Aos nossos membros @Brenner @adriana_walter @renancaixeiro @Tesore @caiodonald qual sua opinião para @YasminSaverio ?

Obrigada,

Pam