Gerenciamento de CRM: práticas recomendadas ao implementar domínios de marca adicionais.

[PamCotton]

Nos meses anteriores, a equipe de consultoria técnica da HubSpot observou um aumento nas questões relacionadas ao gerenciamento de banco de dados ao configurar vários domínios de marca. Por isso, gostaria de reunir um recurso útil que irá orientá-lo na identificação de contatos por marca e na atribuição de contatos / empresas para a equipe correta.

1. Crie uma (s) propriedade (s) para "etiquetar" suas marcas.

Este pode ser um campo de seleção suspenso simples se um contato só puder pertencer a uma marca / equipe. Se houver a possibilidade de um contato pertencer a várias marcas, você poderá usar um campo Seleção múltipla; no entanto, a opção recomendada é ter um único campo de caixa de seleção separado por marca. A opção de caixa de seleção única é preferida porque é mais fácil de gerenciar integrações no futuro, permite maior flexibilidade com atribuições de fluxo de trabalho e permite que você defina a marca por meio de um campo oculto no envio do formulário, sem medo de que o valor seja sobrescrito (3) .

Se várias equipes de marketing podem possuir a mesma marca e você deseja implementar o particionamento de CRM, também é necessário criar várias propriedades de usuário / proprietário. Para que várias equipes possam ser proprietárias e, portanto, ter acesso ao mesmo registro.

2. Usuários e equipes:

O HubSpot permite que você defina permissões em Contatos para que um usuário possa ver / comunicar / editar com todos os contatos, contatos de propriedade da equipe ou apenas contatos de propriedade.

Ao usar domínios de marca, é importante identificar a quais registros você deseja que cada equipe / equipes tenham acesso.

Na maioria dos casos, a configuração "Somente propriedade da equipe" será aquela que você deseja utilizar e, portanto, novos leads precisarão ser atribuídos a um membro dessa equipe.

* Dica profissional: Selecione um "proprietário principal" para cada equipe de marketing de marcas. Isso permitirá que você atribua a equipe facilmente por meio de um fluxo de trabalho, atribuindo registros a um membro por equipe apenas.

3. Identificar leads e designá-los à equipe correta.

Uma tarefa muito importante aqui é garantir que seus leads sejam atribuídos à equipe correta. A maneira mais fácil de fazer isso é adicionar um campo oculto ao formulário e definir o valor padrão para o da marca.

As propriedades do usuário HubSpot não podem ser adicionadas como campos ocultos, portanto, sugerimos usar a propriedade "caixa de seleção única" mencionada na etapa um e definir o valor padrão como verdadeiro. Isso irá então "marcar" automaticamente a marca no envio, eliminando a necessidade de um fluxo de trabalho para segmentar com base no URL.

A etapa final é utilizar um fluxo de trabalho para definir o "proprietário principal" por meio do campo Usuário criado especificamente para essa equipe.

Outras considerações:

Algumas outras considerações que precisam ser levadas em consideração, mas precisam de uma implementação mais personalizada, incluem "Gerenciamento do tipo de assinatura de e-mail" e "Integrações com vários sistemas de CRM". Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda aqui, um consultor técnico certamente pode ajudar. Consulte aqui para obter mais detalhes sobre nossas ofertas de serviço.