ūüĒ• Dica quente: n√£o fa√ßa nenhuma importa√ß√£o na HubSpot sem checar estes itens antes

aaltenhofen
HubSpot Employee

Voc√™ sabe quais s√£o os passos necess√°rios para uma importa√ß√£o de sucesso? Essa √© uma d√ļvida recorrente para o time de suporte da HubSpot e, nesta publica√ß√£o, quero trazer um checklist que deve ser completado antes de iniciar qualquer importa√ß√£o no CRM.

 

Muitos usuários têm pressa para migrar ou precisam dos dados inseridos na plataforma o quanto antes, mas sem uma estratégia de importação, a probabilidade problemas e desorganização de informação é bastante grande. Com os passos abaixo, garantiremos que o processo ocorrerá da maneira mais suave possível.

 

‚úÖ REVISE AS SUAS PROPRIEDADES

 

Quando voc√™ configura o seu portal da HubSpot, ele j√° possui, por padr√£o, algumas propriedades criadas, ou seja, alguns campos relativos a contatos, empresas, neg√≥cios e tickets para armazenar dados. Em muitos casos, usu√°rios criam propriedades customizadas para armazenar informa√ß√Ķes de campos que j√° existem na plataforma, o que pode causar confus√£o em futuras importa√ß√Ķes, j√° que o seu time n√£o saber√° em qual campo armazenar os dados.

 

√Č por isso que o primeiro passo antes de qualquer importa√ß√£o √© fazer uma revis√£o de todas as propriedades do seu portal e, em conjunto com seus times de vendas, marketing e servi√ßos, definir:

 

(1) Quais propriedades ser√£o mantidas?

(2) Quais podem ser removidas do CRM?

(3) Quais precisam ser criadas? Este recurso pode ajudar.

 

‚úÖ FORMATE A SUA PLANILHA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA HUBSPOT

 

A formata√ß√£o do arquivo √© um dos pontos mais cr√≠ticos da importa√ß√£o pois √© a causa da maioria dos problemas. Para isso, a nossa Central de Conhecimento possui um recurso √≥timo que explica a din√Ęmica de importa√ß√Ķes e de formata√ß√£o do arquivo. O conte√ļdo voc√™ confere aqui.

 

As colunas da sua planilha s√£o as propriedades da HubSpot, enquanto as linhas representam os contatos, neg√≥cios, empresas ou tickets. Ao inserir valores nas c√©lulas, representando o dado daquele contato, certifique-se de que a propriedade existe na HubSpot e que o valor da planilha seja compat√≠vel com o tipo de campo. Se a propriedade for de n√ļmero, a planilha n√£o deve conter caracteres que n√£o sejam n√ļmeros. Se a propriedade tiver op√ß√Ķes, os valores da c√©lula precisam ser exatamente iguais aos das op√ß√Ķes.

 

Al√©m disso, certifique-se de que os contatos sempre ter√£o um endere√ßo de e-mail registrado e que as empresas sempre tenham o dom√≠nio de e-mail. Com isso, voc√™ evita registros duplicados j√° que, pelo endere√ßo de e-mail e o dom√≠nio do site, o nosso CRM detecta registros existentes. Existem diversas outras recomenda√ß√Ķes, e todas elas est√£o explicadas no artigo que mencionei anteriormente.

 

✅ INICIE A IMPORTAÇÃO

 

Ao iniciar o processo da importa√ß√£o, existem dois passos cruciais: selecionar qual √© o objeto a ser importado - ou seja, definir se √© apenas contatos, ou ent√£o empresas e contatos, e etc - e fazer o mapeamento de campos. Esse passo √© um dos mais importantes pois √© o momento em que voc√™ define em quais propriedades as informa√ß√Ķes da sua planilha ficar√£o armazenadas no CRM. A HubSpot possui um mecanismo de leitura das colunas que identifica propriedades compat√≠veis a partir do nome, mas √© imprescind√≠vel que voc√™ revise esses campos e verifique se o correto est√° selecionado.

 

Em importa√ß√Ķes muito grandes, √© recomend√°vel criar uma planilha, usando a informa√ß√£o de apenas um contato. Com isso, voc√™ pode realizar alguns testes e verificar se a planilha est√°, de fato, formatada corretamente.

 

* * *

 

Esta publica√ß√£o cont√©m algumas dicas bem pr√°ticas, mas o universo de importa√ß√Ķes abrange muito mais que isso. Testar a ferramenta, entender o funcionamento e, gradualmente, aprender sobre ela s√£o passos fundamentais para que voc√™ tenha sucesso em futuros importa√ß√Ķes.

 

Além disso, você conta com a ajuda de todos os recursos da nossa base de conhecimento abaixo e do time de suporte da HubSpot, caso você tenha alguma assinatura paga.

 

Configurar os arquivos de importação

Importar registros ou observa√ß√Ķes

Criar propriedades personalizadas

 

Espero que essas dicas tenham sido √ļteis e fiquem √† vontade para mandar as suas perguntas! ūüėÄ

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