Criar uma visualização customizada de contatos

aaltenhofen
HubSpot Employee

Hoje quero falar um pouco mais sobre a customização da visualização de contatos na HubSpot. Você sabia que as propriedades que aparecem no painel do lado esquerdo dos seus contatos podem ser customizadas? Com essa funcionalidade, você pode escolher quais propriedades você e as pessoas que acessam o seu portal deverão visualizar.

 

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Essa função é muito útil quando você possui campos que precisam ser preenchidos pelas suas equipes de marketing e vendas. Com a customização, esses campos ficarão visíveis e você poderá instruir os usuários a sempre manter essas propriedades atualizadas. Tendo dito isso, vamos a um passo a passo de como criar isso no seu portal.

 

  1. No seu portal, você pode clicar em Configurações > Propriedades.
  2. Ao acessar a página de propriedades, selecione a aba “Personalização de registros”.
  3. Lá, você verá a configuração de visualização de propriedades para cada um dos objetos do seu portal da HubSpot: contatos, empresas, negócios e tickets.
  4. Como estamos falando em customização de contatos, localize a opção que diz “Barra lateral esquerda de registro de contato” e clique em “Ações” e “Editar”.
  5. Você chegará a uma tela onde verá duas seções: uma do lado esquerdo e outra do lado direito. No lado esquerdo, você verá todos os grupos de propriedades de contato e todas as propriedades criadas no seu portal. No lado direito, você verá as propriedades e as seções que aparecem na visualização de contatos.
  6. Ao marcar a caixa de seleção de uma das propriedades do lado esquerdo da tela, ela aparecerá no lado esquerdo, que representa a visualização do contato. Ao adicionar uma propriedade, você pode, também customizar o local onde ela ficará posicionada, como você pode ver aqui.
  7. Você pode criar, também, novos blocos de informação, clicando na opção “Adicionar seção”. Confira como fazer isso aqui.

Esses são os passos básicos para o uso da funcionalidade. Além disso, esse recurso permite a criação de visualizações personalizadas para cada equipe, permitindo que você possa criar um tipo de visualização para a sua equipe de vendas, por exemplo, e outra visualização para a sua equipe de marketing. Esse tipo de customização também é possível nas telas de empresas, negócios e tickets. Todas as customizações podem ser gerenciadas na opção de “Propriedades” das configurações do seu portal.

 

Espero que este post tenha ajudado e que você faça um bom uso da funcionalidade. 😃

 

Certifique-se de que o seu plano dá acesso a esse recurso, já que ele está disponível para alguns produtos específicos da HubSpot.

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