Dica, truques e práticas recomendadas

GAntunes8
Membro

Cria fila para assinaturas (por assinante) em Quotes

resolver

Olá!

Teremos pessoas diferentes assinando os orçamentos e gostaríamos de criar uma visão em que fosse possível filtrar por assinante. Seja criando tarefas, num painel, numa lista... No orçamento só identifiquei como criar tarefa a partir do status da aprovação, mas não de assinaturas. 

Alguém tem alguma dica de como criar essa visão única de assinaturas pendentes por responsável pela assinatura? 

0 Avaliação positiva
1 Solução aceita
Brenner
Solução
Especialista reconhecido(a)

Cria fila para assinaturas (por assinante) em Quotes

resolver

Olá @GAntunes8 ,

Espero que esteja bem! 

 

Ótima pergunta sobre orçamentos.

É possível fazer sim, mas você precisa ter o módulo de relatórios personalizados (algum plano como professional ou enterprise). 

 

Com esse relatório personalizado, é possível selecionar "orçamentos" como fonte de dados principal. Dentro do relatório, você pode filtrar por orçamentos que ainda não foram assinados (data de assinatura digital é desconhecida). 

 

Dentro da visão do relatório, eu aconselho usar a visão de tabela e selecionar algumas informações como: 

> Proprietário do orçamento;

> ID do registro (caso queira clicar e ir direto para o orçamento);

e outras informações, como nome do negócio, quem é o responsável por aprovar o orçamento (caso tenha esse tipo de aprovação por ai) e muito mais. 

 

Depois disso, é só salvar e usar em algum dashboard. Todos conseguirão filtrar o dash pela propriedade "Proprietário do orçamento". 

 

Espero ter ajudado e se ainda tiver alguma dúvida sobre isso, fique a vontade para postar aqui novamente! Ficarei feliz em te ajudar.

 

Abraços. 



Brenner Natal



HubSpot Consultant | Inbound Marketer



--------------------------------------------------


Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ".
Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando!
Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .



Exibir solução no post original

5 Respostas 5
Brenner
Solução
Especialista reconhecido(a)

Cria fila para assinaturas (por assinante) em Quotes

resolver

Olá @GAntunes8 ,

Espero que esteja bem! 

 

Ótima pergunta sobre orçamentos.

É possível fazer sim, mas você precisa ter o módulo de relatórios personalizados (algum plano como professional ou enterprise). 

 

Com esse relatório personalizado, é possível selecionar "orçamentos" como fonte de dados principal. Dentro do relatório, você pode filtrar por orçamentos que ainda não foram assinados (data de assinatura digital é desconhecida). 

 

Dentro da visão do relatório, eu aconselho usar a visão de tabela e selecionar algumas informações como: 

> Proprietário do orçamento;

> ID do registro (caso queira clicar e ir direto para o orçamento);

e outras informações, como nome do negócio, quem é o responsável por aprovar o orçamento (caso tenha esse tipo de aprovação por ai) e muito mais. 

 

Depois disso, é só salvar e usar em algum dashboard. Todos conseguirão filtrar o dash pela propriedade "Proprietário do orçamento". 

 

Espero ter ajudado e se ainda tiver alguma dúvida sobre isso, fique a vontade para postar aqui novamente! Ficarei feliz em te ajudar.

 

Abraços. 



Brenner Natal



HubSpot Consultant | Inbound Marketer



--------------------------------------------------


Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ".
Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando!
Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .



GAntunes8
Membro

Cria fila para assinaturas (por assinante) em Quotes

resolver

Perfeito, Brenner!
Fiz como orientou e ficou ótimo! Obrigada pela ajuda!

Brenner
Especialista reconhecido(a)

Cria fila para assinaturas (por assinante) em Quotes

resolver

Fico feliz em ter ajudado! 

 

Precisando, estamos por aqui!!!



Brenner Natal



HubSpot Consultant | Inbound Marketer



--------------------------------------------------


Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ".
Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando!
Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .



0 Avaliação positiva
PamCotton
Gerente da Comunidade
Gerente da Comunidade

Cria fila para assinaturas (por assinante) em Quotes

resolver

Olá @GAntunes8, obrigada por entrar em contato com a nossa Comunidade.

 

Uma abordagem seria adicionar um campo personalizado para identificar o responsável pela assinatura em cada orçamento. Assim, você pode filtrar os orçamentos com base nesse campo para visualizar as assinaturas pendentes por assinante. @caiodonald @Tesore e @Brenner alguma recomendação para @GAntunes8?

 

Obrigada,

Pam

Você sabia que a Comunidade está disponível em outros idiomas?
Participe de conversas regionais, alterando suas configurações de idioma !


Did you know that the Community is available in other languages?
Join regional conversations by changing your language settings !




0 Avaliação positiva
GAntunes8
Membro

Cria fila para assinaturas (por assinante) em Quotes

resolver

Muito obrigada, Pam!
Ajudou muito!