Como alterar os contatos de uma empresa para outra massivamente?
resolver
Olá! Todos bem? Espero que sim!
Fiz uma importação com a opção de "associar contatos por domínio" ativada, sem filtrar os domínios de "gmail, msn, outlook" etc. Isso bagunçou todos os contatos e empresas entre si, e trocou diversos contatos de uma empresa para a outra.
(Ps: Já tentei reverter com o suporte, mas os registros permaneceram)
Precisava alterar os contatos dentro de cada empresa, só que de forma massiva devido a quantidade.
No caso, pela importação, não consegui "trocar" um contato de uma conta para a outra, somente "adicionar novos" contatos que quero mover para a empresa em questão, mantendo o contato anterior lá. No fim, fica tudo duplicado.
Tentei subir a "empresa associada" (Associated Company Id) "em branco", para apagar e depois associar a correta. Também já tentei com mais de uma planilha e mais de um objeto, e nada.
Qual é o melhor caminho para alterar contatos entre empresas de forma massiva?
> Estranho esse erro, para conseguir te ajudar melhor, preciso entender melhor alguns pontos:
A opção "Associar contatos por domínio" você habilitou lá em configurações, certo?
Você subiu um arquivo com apenas contatos? Ou diferente disso?
Qual é o tamanho da sua base para ajustar?
Eu pergunto isso, @RRicciardi , porque por padrão, se estiver habilitado para associar automaticamente um contato a uma empresa pelo seu domínio, ela não consegue associar contatos que possuem emails gratuitos (gmail, hotmail, yahoo e etc).
Então, se eu tivesse que ajustar isso, eu faria o seguinte:
> Baixaria a base de empresas com informações: Record ID (vem automatico), CNPJ (se tiver), domínio da empresa (se tiver) e nome da empresa (se tiver) - Importante: quanto mais qualificada sua base, mais fácil será.
> Depois, faria o download da base de contatos para arrumar, com as seguintes infos: Record ID (vem automatico), email (se tiver), URL da empresa (se tiver - e isso é importante, porque a hub usa o domínio do email ou a URL da empresa no contato para fazer a associação) e Associated Company Id
> Trabalharia dentro de uma planilha para:
Encontrar os domínios de empresas dos contatos (email ou URL da empresa) (retirando domínios gratuitos como gmail, hotmail, yahoo e etc) e faria o match com os domínios das empresas
Limparia a coluna "Associated Company Id" e faria um procv dos Records IDs das empresas que dão o match com os domínios dos contatos
O que restou (torcendo que seja um número pequeno) faria a conciliação na mão.
Com as infos que vi no seu texto, acho que isso pode te ajudar, mas fique a vontade para responder este post com mais infos para tentar te ajudar melhor.
E espero que isso já te ajude a resolver esse B.Ozão haha
Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ". Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando! Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .
> Estranho esse erro, para conseguir te ajudar melhor, preciso entender melhor alguns pontos:
A opção "Associar contatos por domínio" você habilitou lá em configurações, certo?
Você subiu um arquivo com apenas contatos? Ou diferente disso?
Qual é o tamanho da sua base para ajustar?
Eu pergunto isso, @RRicciardi , porque por padrão, se estiver habilitado para associar automaticamente um contato a uma empresa pelo seu domínio, ela não consegue associar contatos que possuem emails gratuitos (gmail, hotmail, yahoo e etc).
Então, se eu tivesse que ajustar isso, eu faria o seguinte:
> Baixaria a base de empresas com informações: Record ID (vem automatico), CNPJ (se tiver), domínio da empresa (se tiver) e nome da empresa (se tiver) - Importante: quanto mais qualificada sua base, mais fácil será.
> Depois, faria o download da base de contatos para arrumar, com as seguintes infos: Record ID (vem automatico), email (se tiver), URL da empresa (se tiver - e isso é importante, porque a hub usa o domínio do email ou a URL da empresa no contato para fazer a associação) e Associated Company Id
> Trabalharia dentro de uma planilha para:
Encontrar os domínios de empresas dos contatos (email ou URL da empresa) (retirando domínios gratuitos como gmail, hotmail, yahoo e etc) e faria o match com os domínios das empresas
Limparia a coluna "Associated Company Id" e faria um procv dos Records IDs das empresas que dão o match com os domínios dos contatos
O que restou (torcendo que seja um número pequeno) faria a conciliação na mão.
Com as infos que vi no seu texto, acho que isso pode te ajudar, mas fique a vontade para responder este post com mais infos para tentar te ajudar melhor.
E espero que isso já te ajude a resolver esse B.Ozão haha
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Como alterar os contatos de uma empresa para outra massivamente?
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Brenner, muito obrigado pelo retorno.
Desculpe também a demora para agradecer, correria bruta!
Cara, eis a grande questão. Consegui chegar em soluções parecidas, mas ele não "troca" os contatos, ele adiciona um novo a empresa. Exemplo:
Contato 1 > Empresa 1
Contato 2 > Empresa 2
Se eu tentar trocar os contatos de uma empresa para a outra, usando o "associated company ID", fica assim:
Contato1 > Empresa 1;Empresa 2
Contato 2 > Empresa 1;Empresa 2
O contrário também ocorre, caso eu faça o inverso e use "Associated Contact ID", o que acontecerá é:
Contato 1;Contato 2 > Empresa 1
Contato 1; Contato 2 > Empresa 2
Ele não está entendendo que é uma "Troca" de contatos, e sim uma "adição".
A base tem 12000 contatos e 5000 empresas.
A realidade é que eu tentei com ajuda de outros posts, usei o suporte do Hub, e cheguei a conclusão de que não é possível, mesmo um objeto, dois ou mais, um ou dois arquivos de associação, ele sempre adiciona.
Ficaria feliz se tivesse alguma outra alternativa.
Pelo jeito ainda está com problemas com relação a essas associações...
Eu estava pesquisando aqui para poder te ajudar com mais recursos e encontrei esse post na comunidade da HubSpot em inglês, sobre uma ideia de cancelar as associações anteriores.
Parece que tem mais pessoas passando por isso 😕
O que eu pensei nesse caso foi:
> Subir um rótulo de associação para contatos e empresas que estão associados erroneamente, para indicar que essa associação não é correta.
> Trabalhar os filtros em listas, fluxos de trabalho e etc com o rótulo de associação da empresa primária.
Enquanto ainda não for possível ajustar as associações em massa, talvez seja possível fazer esse tipo de alteração para trabalhar com maior precisão.
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