Apresentação - Ajuda com Funil de Vendas

[LuizSchimitd]

Olá pessoal, minha primeira mensagem aqui, quero me apresentar e pedir dicas para quem está começando!

Sou Luiz Schimitd, estou como consultor em uma empresa de tecnologia e ajudando-os a melhorar os processos comerciais.

Atualmente focado em melhorar o funil de vendas, gostaria de saber qual a forma de tirar um negócio do funil dando-o como negocio "Ganho" ou "perdido", como faço?

[caiodonald · Accepted solution]

@LuizSchimitd tudo bem?

No caso de configuração de pipelines de vendas, você consegue determinar quais são os estágios que serão definidos como perdido ou ganho.

Bom, feito isso, eu não vejo porque você gostaria de retirar um negócio do seu pipe que esteja nessas etapas. Essas etapas são perenes, e os negócios que colocar lá devem ficar lá para sempre.

A forma de trabalhar com essa questão eu diria que são três:

1. Criar visualização de negócios retirando essas etapas (Para isso você aplica filtro na visão de pipe como "Etapa do negocio não é ganho / perdido" e clica em SALVAR como nessa imagem. 

Após salvar como novo essa será uma visualização que você terá sem ver os negócios fechados ou perdidos. uma outra forma seria no filtro aplicar algo como " Data de fechamento é depois de x "  para que você continue vendo os negócios mais recentes fechados.

2. Relatórios

Acredito que o seu ponto seja na criação de relatórios para o cliente, nesse caso você aplicará os filtros da mesma forma descrita no ponto 1. Com filtros restringindo o relatório de mostrar as etapas ou determinadas características dos negócios.

Espero ter ajudado

[Tesore · Accepted solution]

@LuizSchimitd , tudo bem?

Separei vídeo do nosso canal que talvez possa ajudá-lo ;). 

HubSpot CRM - Como trabalhar os motivos de perda de negócios

https://youtu.be/XmMoeZUlpM0

Abs

Tesore

[Tesore · Accepted solution]

@LuizSchimitd , tudo bem?

Separei vídeo do nosso canal que talvez possa ajudá-lo ;). 

HubSpot CRM - Como trabalhar os motivos de perda de negócios

https://youtu.be/XmMoeZUlpM0

Abs

Tesore

[caiodonald · Accepted solution]

@LuizSchimitd tudo bem?

No caso de configuração de pipelines de vendas, você consegue determinar quais são os estágios que serão definidos como perdido ou ganho.

Bom, feito isso, eu não vejo porque você gostaria de retirar um negócio do seu pipe que esteja nessas etapas. Essas etapas são perenes, e os negócios que colocar lá devem ficar lá para sempre.

A forma de trabalhar com essa questão eu diria que são três:

1. Criar visualização de negócios retirando essas etapas (Para isso você aplica filtro na visão de pipe como "Etapa do negocio não é ganho / perdido" e clica em SALVAR como nessa imagem. 

Após salvar como novo essa será uma visualização que você terá sem ver os negócios fechados ou perdidos. uma outra forma seria no filtro aplicar algo como " Data de fechamento é depois de x "  para que você continue vendo os negócios mais recentes fechados.

2. Relatórios

Acredito que o seu ponto seja na criação de relatórios para o cliente, nesse caso você aplicará os filtros da mesma forma descrita no ponto 1. Com filtros restringindo o relatório de mostrar as etapas ou determinadas características dos negócios.

Espero ter ajudado

[LuizSchimitd]

Ah sim, eu trabalhei com outros que tirávamos do pipeline os negócios ganhos e perdidos, e deixar somente os negócios que estão em trabalho.

Mas vou me organizar dessa forma.

[Brenner · Accepted solution]

Olá @LuizSchimitd ,

Tem muita resposta boa que o @caiodonald  e o @Tesore colocaram. 

Acredito que a primeira ideia do Caio seria legal de usar porque você pode movimentar a aba do filtro, inclusive, para deixar em um lugar onde todos possam ter acesso a ele: 

exemplo

Espero que esteja gostando de usar a HubSpot e a nossa comunidade! 

Abraços

[PamCotton]

Olá @LuizSchimitd , seja bem vindo a nossa Comunidade HubSpot!

Gostaria de convidar para essa conversa alguns de nossos colaboradores @adriana_walter @Brenner @Tesore @caiodonald para compartilhar sua opinião sobre.

Att,

Pam