Dica, truques e práticas recomendadas

Bruno_Teixeira
Conselheiro(a) de destaque | Parceiro Diamante
Conselheiro(a) de destaque | Parceiro Diamante

5 dicas para estruturar e manter seus fluxos de trabalho a médio e longo prazo

 

Na HubSpot, a parte “Fluxos de trabalho (workflows)” é um recurso muito poderoso e importante. Eles nos permitem criar infinitas possibilidades que podem ser vinculadas à automação das ações de marketing e vendas. Os fluxos de trabalho também podem ajudá-lo a gerenciar e manipular seus dados diariamente. Por serem tão poderosos e flexíveis, eles costumam ser o recurso favorito dos profissionais de marketing e de outras pessoas que usam a HubSpot.

 

No entanto, os fluxos de trabalho também podem ser um motivo de preocupação se forem criados de uma forma desorganizada e pouco estruturada ou alinhada com os processos de marketing e vendas. Um fluxo de trabalho deve ser pelo menos compreensível para alguém que está olhando para ele pela primeira vez e tentando entendê-lo.

 

Neste contexto e de forma a ter um conjunto de fluxos de trabalho fáceis de manter a médio ou longo prazo, compartilharei aqui algumas dicas e boas práticas.

 

 1. Crie pequenos fluxos de trabalho em vez de um único grande fluxo de trabalho

 

Dado o poder e as possibilidades infinitas de um fluxo de trabalho, geralmente queremos criar um único fluxo de trabalho para gerenciar um conjunto de ações. Você deve saber que na maioria dos casos, é perfeitamente possível criar um grande fluxo de trabalho que inclui todas as ações desejadas com várias ramificações diferentes. No entanto, esse tipo de fluxo de trabalho é mais complicado de ser mantido a médio ou longo prazo. Será mais difícil mantê-lo se, por exemplo, você precisar mudar algo em seu processo ou quando uma nova pessoa ou colega de trabalho precisar ver ou mudá-lo em sua ausência.

 

 

 2. Organize seus fluxos de trabalho em pastas

 

Já faz algum tempo que a HubSpot nos deu a possibilidade de criar Pastas para os fluxos de trabalho. As pastas permitem agrupar fluxos de trabalho que estão na mesma categoria. Com a organização por pastas, é mais fácil encontrar um conjunto de fluxos de trabalho se você precisar alterá-los. Abaixo, você encontrará um exemplo de distribuição de fluxos de trabalho por pasta:

 

 

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 3. Verifique regularmente a guia "Fluxos de trabalho com erros"

 

A HubSpot recentemente adicionou uma guia aos fluxos de trabalho chamada "Fluxos de trabalho com erros" e, honestamente, isso é um poupa tempo. Esta guia destaca os fluxos de trabalho que possuem erros e que devem ser corrigidos. Basta acessar o histórico do fluxo de trabalho para ver os erros recentes.

 

 

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 4. Rever fluxos de trabalho não utilizados

 

Os fluxos de trabalho que não foram usados ​​nos últimos 90 dias, na maioria dos casos, merecem uma atenção especial. E na parte “Fluxos de trabalho” da HubSpot, também há uma guia “Fluxos de trabalho não utilizados”. Isso permite que você identifique facilmente os fluxos de trabalho que não foram tiveram nenhuma ação nos últimos 90 dias.

O ideal é revisá-los regularmente e identificar se ainda são úteis para o seu processo e para a sua equipe.

 

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 5. Adicione uma descrição ao seu fluxo de trabalho

 

A pessoa que criou o fluxo de trabalho certamente sabe como ele funciona. Mas nem sempre é o caso para seus colegas de equipe. Até mesmo para quem o criou, é bom adicionar uma descrição para ter informações e saber como funciona. O objetivo é ter um registro a médio e longo prazo para não esquecer o funcionamento de seu fluxo de trabalho.

As descrições podem ser facilmente adicionadas indo em “Mais” em um fluxo de trabalho e clicando em “Descrição”.

 

 

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Por fim, se você conseguir usar essas 5 dicas para manter os seus fluxos de trabalho (workflows), certamente terá menos dificuldade em manter uma estrutura saudável e seu negócio será o grande ganhador.

 

Gostaria de salientar que, para ter acesso aos fluxos de trabalho da HubSpot, você precisa de uma versão Pro.

 

Se quiser dar os primeiros passos com os fluxos de trabalho HubSpot, aconselho também a verificar a central de conhecimento Hubspot.

 

Fique à vontade para "curtir" se gostou desse post ou deixar um comentário se quiser saber mais sobre essas dicas.

 

Bruno Teixeira

RevOps Manager

Cérès Growth Marketing

Hubspot Diamond Partner

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1 Resposta 1
PamCotton
Gerente da Comunidade
Gerente da Comunidade

5 dicas para estruturar e manter seus fluxos de trabalho a médio e longo prazo

Olá @Bruno_Teixeira !!

 

Boa Sexta! Muito obrigada por compartilhar essas dicas, muito válidas para quem usa nossas automações!

 

Bem vindos novos usuários da Comunidade HubSpot, @APraes , @Bárbara_Gregory , @BTruppelJorge @bcordeiro @GabrielFuhr @heitorffonseca @JosianeMelo @IBatista @Garcia 
@KamilaPierin @LCarvalho @MMalafaia @NPolakCarlota @RodrigoLopes @ZSELLAMI gostaria de compartilhar essa dica do @Bruno_Teixeira para estruturar e manter seus fluxos de trabalho a médio e longo prazo!

Obrigada,

 

Pam

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