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Dashboards & Reporting

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Gelöst

synester_black on Juni 11, 2024

Creating custom reports

We have been doing the crm manually using excel now for recent sales we are using hubspot but we are trying to get our past data also into the plaform. But this is only for the purpose of report building. So what is the best way of doing this. Can w Beitrag ansehen

Antworten Documents Free How-To Starter

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Akzeptierte Lösung

HFisher7

Ratgeber/-in | Elite Partner

Juni 11, 2024 04:49

Hey @synester_black - I'd recommend using HubSpot's import tool to bring your legacy data into HubSpot to be able to include it in your HubSpot rep...Beitrag ansehen

Gelöst

johninnes on Juli 22, 2021

Adding sales document views to Hubspot Score

Has anyone found a way of adding sales document views to the Hubspot Score?

Antworten Documents Sales

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Akzeptierte Lösung

Josh

Trendsetter/-in | Diamond Partner

Juli 22, 2021 14:40

Hi @johninnes , I don't believe this is possible at this time, but there is a post in the HubSpot Ideas Forum already. I'd recommend an upvo...Beitrag ansehen

Gelöst

NVejby on März 12, 2021

Send customized PDF reports to customers directly from HS

Hello everyone! My company has developed a platform for active breaks during a workday, and one of the things we are tracking in HS is our weekly/monthly "activations" (videos watched on the platform). One of the services we offer to our custom Beitrag ansehen

Antworten Dashboards Documents Email Deliverability Professional Reports

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Akzeptierte Lösung

Phil_Vallender

Koryphäe | Diamond Partner

März 13, 2021 05:54

Hi @NVejby Is all the informaiton you want to send to contacts available in proporties on their contact record? If so, the you can most li...Beitrag ansehen

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