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Andres_b
Colaborador

Propiedad actualizada

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Hola a todos! 

Vengo a pedir apoyo, pasa que tengo un equipo de ventas que debe actualizar ciertos campos (propiedad) de sus contactos, hasta ahí todo bien! pero me gustaría saber si hay algúna forma de saber si se estan haciendo los cambios o no, o que propiedad fue cambiada; lo que yo encontré es algo muuuy manual de hecho HubSpot me hizo un video pero es lo mismo; si alguien me puede ayudar porfa 😄 

 

 

Saludos! 

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karstenkoehler
Solución
Miembro del salón de la fama | Partner
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Propiedad actualizada

resolver

Hola @Andres_b,

 

¿Podrías explicar un poco más lo que debería ocurrir cuando no se rellenan los campos? ¿Qué campos quieres que se rellenen exactamente?

 

Hay varias formas de comprobar si los datos se mantienen correctamente.

 

Una forma, por ejemplo, sería un informe que visualice los registros en los que los campos están vacíos. https://knowledge.hubspot.com/es/reports/create-reports-with-the-custom-report-builder

 

Otra opción sería un flujo de trabajo que primero envíe una notificación al propietario del registro de que se ha olvidado de rellenar los campos y, después de un tiempo, podría enviarle una notificación de escalado a usted mismo. https://knowledge.hubspot.com/es/workflows/create-workflows

 

Algunos registros basados en pipeline (ofertas, tickets) también permiten hacer que las propiedades sean obligatorias antes de que el registro pueda pasar a otra etapa. https://knowledge.hubspot.com/es/crm-deals/set-up-and-customize-your-deal-pipelines-and-deal-stages#...

 

Por último, existe actualmente una versión beta para las propiedades condicionales, que permite hacer obligatorio para los usuarios rellenar los campos en función de lo que hayan rellenado anteriormente.

Lo que funcione mejor depende un poco de las circunstancias. Si me das más detalles, puedo explicártelo mejor. https://knowledge.hubspot.com/es/crm-setup/set-up-conditional-logic-for-enumeration-properties

 

Saludos cordiales.

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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Gilempert
Solución
Guía | Partner nivel Elite
Guía | Partner nivel Elite

Propiedad actualizada

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Hola @Andres_b !

 

Además de todo lo que compartió @karstenkoehler , quizás este video puede ayudarte: https://youtu.be/WUkHsnRRPxg?si=aCrUi1dbtzSyWrNv

 

Espero te sirva!

 

Saludos,

Gisele Lempert

Co-Fundadora

Vende Más

HubSpot Certified Trainer - HubSpot Certified Partner

website
https://www.vendemas-mkt.com/
Programa un entrenamiento

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2 Respuestas 2
Gilempert
Solución
Guía | Partner nivel Elite
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Hola @Andres_b !

 

Además de todo lo que compartió @karstenkoehler , quizás este video puede ayudarte: https://youtu.be/WUkHsnRRPxg?si=aCrUi1dbtzSyWrNv

 

Espero te sirva!

 

Saludos,

Gisele Lempert

Co-Fundadora

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karstenkoehler
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Hola @Andres_b,

 

¿Podrías explicar un poco más lo que debería ocurrir cuando no se rellenan los campos? ¿Qué campos quieres que se rellenen exactamente?

 

Hay varias formas de comprobar si los datos se mantienen correctamente.

 

Una forma, por ejemplo, sería un informe que visualice los registros en los que los campos están vacíos. https://knowledge.hubspot.com/es/reports/create-reports-with-the-custom-report-builder

 

Otra opción sería un flujo de trabajo que primero envíe una notificación al propietario del registro de que se ha olvidado de rellenar los campos y, después de un tiempo, podría enviarle una notificación de escalado a usted mismo. https://knowledge.hubspot.com/es/workflows/create-workflows

 

Algunos registros basados en pipeline (ofertas, tickets) también permiten hacer que las propiedades sean obligatorias antes de que el registro pueda pasar a otra etapa. https://knowledge.hubspot.com/es/crm-deals/set-up-and-customize-your-deal-pipelines-and-deal-stages#...

 

Por último, existe actualmente una versión beta para las propiedades condicionales, que permite hacer obligatorio para los usuarios rellenar los campos en función de lo que hayan rellenado anteriormente.

Lo que funcione mejor depende un poco de las circunstancias. Si me das más detalles, puedo explicártelo mejor. https://knowledge.hubspot.com/es/crm-setup/set-up-conditional-logic-for-enumeration-properties

 

Saludos cordiales.

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

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