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Rosita44
Colaborador

Permisos usuarios

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Hola, Queremos que nuestro equipo en las herramientas tenga un acceso bastante limitado al hubspot Si les doy acceso a los contactos, ¿pueden ver todos los correos electrónicos asociados a ese contacto? Preferiríamos que no lo hicieran. Además no les he dado acceso a ventas pero me gustaría que pudieran ver las tareas asignadas a ellos o publicar una tarea para su seguimiento - ¿es posible?

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Lucila-Andimol
Solución
Líder intelectual | Partner nivel Platinum
Líder intelectual | Partner nivel Platinum

Permisos usuarios

resolver

Hola @Rosita44 espero estés bien.

Dependiendo de la licencia de HubSpot que tienes, las posiblidades de permisos que se pueden dar.

Pero básicamente desde Free hasta PRO, puede habilitar los permisos de los usuarios en función de la sección de la herramienta a utilizar, si es sobre el CRM (contacto) sobre Marketing, Ventas, Servicios o Reportes. (Para enterprise existe la definición por roles que es un poco diferente).

Normalmente cuando un cliente tiene un caso como el que tu mencionas, lo que hacemos es darle acceso sólo a que pueda ver o editar sólo aquellos contactos/empresas/negocios/tickets que tiene asignado. De esta forma sólo trabajará sobre lo que le corresponde.

Pero si deseas que acceda a toda la información, verá correos que otras personas del equipo hayan enviado. 

Sí pueden utilizar las tareas aunque no sean usuarios pago de ventas.

Te dejo aquí un artículo que puede ayudarte un poco más https://knowledge.hubspot.com/es/settings/edit-user-permissions

 

Saludos

 

María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)

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Lucila-Andimol
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Hola @Rosita44 espero estés bien.

Dependiendo de la licencia de HubSpot que tienes, las posiblidades de permisos que se pueden dar.

Pero básicamente desde Free hasta PRO, puede habilitar los permisos de los usuarios en función de la sección de la herramienta a utilizar, si es sobre el CRM (contacto) sobre Marketing, Ventas, Servicios o Reportes. (Para enterprise existe la definición por roles que es un poco diferente).

Normalmente cuando un cliente tiene un caso como el que tu mencionas, lo que hacemos es darle acceso sólo a que pueda ver o editar sólo aquellos contactos/empresas/negocios/tickets que tiene asignado. De esta forma sólo trabajará sobre lo que le corresponde.

Pero si deseas que acceda a toda la información, verá correos que otras personas del equipo hayan enviado. 

Sí pueden utilizar las tareas aunque no sean usuarios pago de ventas.

Te dejo aquí un artículo que puede ayudarte un poco más https://knowledge.hubspot.com/es/settings/edit-user-permissions

 

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María Lucila Abal | COO Andimol
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