Permiso de usuarios

[AliciaP]

¡Hola!

Estoy utilizando la cuenta de HubSpot con mi equipo comercial y quiero configurar algunos permisos para cada usuario (todos pertenecen a un equipo creado en HubSpot llamado "ventas").

Quiero que los usuarios solo puedan ver sus contactos y no los del resto del equipo u otros. Pero, sí quiero que puedan ver que existen en una búsqueda o en la vista de "Todos los contactos". Sin embargo, que no puedan entrar a cada uno de ellos para ver la información y actividad que se ha realizado dentro de cada registro.

También quiero realizar esto mismo para las empresas.

¿Cuál sería la mejor manera de configurarlo?

[karstenkoehler]

Hola @AliciaP,

Lamentablemente no es posible. HubSpot no distingue entre ver un registro y ver toda la información de ese registro. Si puedes ver el registro, puedes ver lo que hay en él.

En las suscripciones Enterprise, hay permisos de visualización para propiedades específicas: https://knowledge.hubspot.com/es/account/restrict-view-edit-access-for-properties

Eso sería lo más parecido a lo que pides.

En los niveles inferiores (gratuito, Starter, Professional), esto no es posible.

Si quieres solicitarlo al equipo de producto de HubSpot, puedes hacerlo en HubSpot Ideas: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/idb-p/HubSpot_Ideas

Un saludo

[AliciaP]

Hola Karsten, gracias por tu rápida respuesta. 

Veo que con esta opción Enterprise se podrían limitar algunas propiedades, pero me surgen 2 dudas. 
1) ¿Todos los usuarios deben tener el enterprise para poder gestionar esto?

2) Se limitan propiedades pero ¿también la actividad generada dentro de ese registro? Me explico. No se pueden limitar la vista de los contactos, por ejemplo, como el correo electrónico, Nombre, Apellido y Etapa del ciclo de vida. ¿Pero se verían las notas, tareas y correos de un contacto?

Muchas gracias de antemano,
Saludos. 

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hola @AliciaP,

Los usuarios no necesitan un puesto de pago siempre que el portal tenga una suscripción Enterprise activa.

Y correcto, esto todavía no cubriría las actividades, sólo las propiedades. Las actividades seguirían siendo visibles (excepto las notas, que pueden excluirse en los permisos).