mejores prácticas secuencias

[Carmen23]

Buenas tardes, cómo puedo activar una secuencia de seguimiento después de que hemos enviado un presupuesto. ¿Cuál es la forma más fácil d hacerlo?

Gracias

[CarolinaConnext · Accepted solution]

Hola @Carmen23 , espero que estés bien 🙂

Como comenta @Lucila-Andimol la mejor forma de que el comercial responsable esté atento, cuando se gestionan presupuestos con diversos contactos es crear tareas.

Esto hace que el comercial reciba avisos para estar pendiente del proceso.

Sin embargo, en un procedimiento comercial largo podrías activar un workflow que, desde marketing, envíe correos recordatorio.

Estos correos los puedes configurar desde marketing y, por ejemplo, enviar uno cada 4/5 días. El objetivo de este workflow (lo que haga que el contacto salga del mismo) podría ser responder a cualquier correo en la secuencia. De esta forma, vuelve a estar bajo la atención del comercial.

Si es una duda concreta y debe volver a meterse en el WF podría hacerse manualmente, o incluso, tener diferentes WF para los diferentes niveles del proceso comercial.

Espero que te sirva,

Un abrazo! 😊

[Lucila-Andimol]

Hola @Carmen23 espero estés bien.

La única forma que tengo entendido es posible para activar un secuencia es con el enrolamiento manual.

Lo que puedes automatizar es una tarea que le recuerde la ejecutivo/comercial responsable de enrolar al contacto en ese secuencia.

Esto puedes definirlo como parte de tu procolo o procedimiento de ventas.

Espero te ayude.

Saludos

Saludos