No meu setor, uma das vendedoras irá tirar férias, gostaria que todos os clientes dela, quando entrassem em contato fosse direto para uma de duas vendedoras específicas, como posso fazer isso?
Fico feliz em ver seu post aqui na comunidade oficial da HubSpot!
Como a @PamCotton comentou acima, você poderá fazer um fluxo de trabalho que altera os proprietários de contato quando potenciais clientes entram em contato com você.
Para facilitar essa operação, eu sugiro fazer o seguinte (importante considerar que algumas das ações que eu vou comentar aqui, são específicas para algum tipo de plano, como Enterprise, por exemplo):
> Você pode criar a equipe dessa vendedora dentro da HubSpot (Exemplo: Equipe SDR A);
> Assim que criar todas as equipes, é possível duplicá-las e adicionar uma informaçõa no nome para saber que essa é uma equipe para férias ou algo parecido (Exemplo: Equipe SDR A - Férias);
> Depois, é possível adicionar todos os seus respectivos usuários dentro dessas equipes (separando quem está de férias e quem não está);
> Adicionar em todos os fluxos de trabalho que devem direcionar proprietários de contatos, negócios, empresas ou tickets, as equipes "titulares", ou seja, as que não estão de férias.
Assim que alguém entrar ou sair de férias, você poderá alterar as equipes desses usuários, evitando que seja necessário mudar fluxo por fluxo.
Aqui vão alguns materiais de referência para você:
Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ". Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando! Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .
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Como a @PamCotton comentou acima, você poderá fazer um fluxo de trabalho que altera os proprietários de contato quando potenciais clientes entram em contato com você.
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> Você pode criar a equipe dessa vendedora dentro da HubSpot (Exemplo: Equipe SDR A);
> Assim que criar todas as equipes, é possível duplicá-las e adicionar uma informaçõa no nome para saber que essa é uma equipe para férias ou algo parecido (Exemplo: Equipe SDR A - Férias);
> Depois, é possível adicionar todos os seus respectivos usuários dentro dessas equipes (separando quem está de férias e quem não está);
> Adicionar em todos os fluxos de trabalho que devem direcionar proprietários de contatos, negócios, empresas ou tickets, as equipes "titulares", ou seja, as que não estão de férias.
Assim que alguém entrar ou sair de férias, você poderá alterar as equipes desses usuários, evitando que seja necessário mudar fluxo por fluxo.
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Olá @yuriowns, obrigada por postar em nossa Comunidade.
Você pode configurar um fluxo de atribuição automática na HubSpot para redirecionar os clientes da vendedora em férias para duas vendedoras específicas. Uma opção é criar um workflow baseado no proprietário do contato para atualizar automaticamente o responsável.
