Usuário saiu da empresa, como transferir os dados para outros
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2 Solução aceitas
Usuário saiu da empresa, como transferir os dados para outros
resolverOi @JuhPaz
O que você gostaria de passar entre usuários?
Presumo que seja a propriedade contatos/empresas/negócios, certo?
Caso seja, vá em automações e crie auomações baseadas no que você precisa, exemplos abaixos:
Enviar propriedade de tickets
Disparador: Proprietário do ticket é X
Ação: Definir proprietário do ticket como Y
Essa mesma lógica você repetirá para fluxo de negócio, de empresa e de contato.
Recomendo não trocar propriedade de tickets e negócios que já estejam fechados pois vai inflar os números dessa pessoa nova.
Se você está preocupada em transferir os dados de atividades, reuniões, emails, não precisa pois isso vai continuar registrado.
| |||||
| Vamos conversar? / Let's talk? |
Usuário saiu da empresa, como transferir os dados para outros
resolverOi @JuhPaz ,
Para complementar o que o @caiodonald informou, vou compartilhar tambem um artigo que explica mais o que deve ser feito antes de deletar um usuário, que nesse artigo informa tambem meios de como você pode transferir esses dados.
Att,
Pam
 | Você sabia que a Comunidade está disponível em outros idiomas? Participe de conversas regionais, alterando suas configurações de idioma ! Did you know that the Community is available in other languages? Join regional conversations by changing your language settings ! |
Usuário saiu da empresa, como transferir os dados para outros
resolverOi @JuhPaz ,
Para complementar o que o @caiodonald informou, vou compartilhar tambem um artigo que explica mais o que deve ser feito antes de deletar um usuário, que nesse artigo informa tambem meios de como você pode transferir esses dados.
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Pam
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resolverOi @JuhPaz
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Enviar propriedade de tickets
Disparador: Proprietário do ticket é X
Ação: Definir proprietário do ticket como Y
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