Utiliza un workflow basado en presupuestos para enviar recordatorios para firmarlo

sharonlicari
Administrador de la comunidad

Hola Comunidad, 


Les quiero compartir este súper consejo que @llegault nos ha enseñado en la Comunidad en inglés y creo que podría serles de utilidad.

 

En un workflow basado en presupuestos, puedes inscribirlos cuando se crean, utilizando acciones para enviar correos electrónicos a los contactos e incluir retrasos entre los envíos. Además, la cotización puede desinscribirse automáticamente una vez que se ha firmado la cotización, por lo que los correos electrónicos dejan de enviarse.

 

Podría ser algo así:

 

 

sharonlicari_0-1623669902327.png

 


sharonlicari_1-1623669902340.png

 

Para que puedas crear este tipo de workflows, debes tener acceso a la suscripción de Sales Hub Enterprise.


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