¿Qué pasa cuando reemplazamos la propiedad ‘Etapa del ciclo de vida’ por defecto de HubSpot ?

[diwalsh]

Hola a todos,

Hoy tengo la dicha de traerles un post creado por uno de nuestros colaboradores más activos, @MFrankJohnson , quien desde el 2016 ha enriquecido nuestra comunidad con fantásticas ideas, tips y un muy buen sentido del humor. Sea esta la oportunidad para agradecerle por todo lo que hace por la comunidad. 

Si quieres ver el post original, esta es la fuente: https://community.hubspot.com/t5/Tips-Tricks-Best-Practices/How-to-create-a-custom-Lifecycle-Stage-p...

Crear una versión personalizada de la propiedad ‘Etapa del ciclo de vida’ puede ser una opción interesante si encuentras limitaciones en la combinación de las propiedades ‘Etapa del ciclo de vida’ (Propiedad por defecto de HubSpot que no permite ediciones) y Estatus de Lead (la cual es 100% personalizable).

Sin embargo, también es importante mencionar las limitaciones que puedes enfrentar si/cuando decidas usar la propiedad personalizada en lugar de la de ‘por defecto’ creada por HubSpot.

Por ejemplo:

Cuando usas la propiedad personalizada Etapa de ciclo de vida, ¿cómo se puede hacer un reporte en términos de funnel?

Específicamente…

… ¿podemos hacer un reporte sobre el número de contactos en cada etapa?

… ¿podemos hacer un reporte con el porcentaje de conversión en cada etapa en un funnel nuevo?

En resumen, usando una versión personalizada de la propiedad ‘Etapa del ciclo de vida’ reduce considerablemente (o totalmente elimina) la posibilidad de usar los reportes de funnel en HubSpot. Reemplazar la propiedad por defecto con una personalizada obstaculiza nuestra capacidad de calcular la tasa de conversión dentro de la plataforma. Dado que estos datos, una vez perdidos, nunca se pueden recuperar, hacerlo puede convertirse en un punto analítico de no retorno.

Si conoces otras limitaciones que pueden presentarse al usar una propiedad personalizada para reemplazar la propiedad ‘Etapa del ciclo de vida’ por defecto de HubSpot, te invitamos a que las incluyas en esta conversación. El objetivo es que otros usuarios que están evaluado esta acción puedan tomar una decisión completamente informada antes de hacerlo.

Gracias,

Frank (autor original y creador de las imágenes) y Diana (traductora).