Permisos de edicion de propiedades luego de cerrar un negocio

[AlexanderLargo]

Buenos dias,

Me encantaría poder contar con la funcionalidad de HubSpot que una vez que  un negocio pase a  cerrado Ganado o cerrado Perdido, las propiedades que se hayan diligenciado no puedan ser modificables, es decir, que luego de pasar el negocio a dichas etapas del pipeline no permita que ningun asesor pueda modificar la informacion a no ser que un adminsitrador o el superadmin le permitan volver el negocio a una etapa donde si pueda editar los campos.

Esto nos ayudaria puesto que aunque si queda el registro en detalles de las ultimas modificaciones en las propiedades no se puedan hacer cambios en algunos negocios ya cerrados.

Agradezco a todos por su apoyo y compartir su conocimiento.

Saludos,

[Kaleudia · Accepted solution]

Hola @AlexanderLargo !

Por el momento no se puede realizar ese bloqueo de campos, pero, como puedes bloquear esa acción desde el permiso de cada usuario, se me ocurre que al cerrar un deal puedan modificar el propietario asignado, y así entonces al ya no ser el propietario se puede configurar en los accesos que solo los propietarios puedan editar, y el resto solo ver... no sé si es una solución factible, porque obvio es un proceso manual que debes hacer al tener la licencia starter, con la PRO se puede automatizar esto.

A modo de registro histórico podrías crear una propiedad "espejo" de propietario, cosa de que quede marcado en esa propiedad el usuario encargado de ese lead al momento del cierre del negocio.

Espero te pueda servir!