Consejos, trucos y buenas prácticas

josemanuelases
Participante

Opciones estado leads

resolver

Quisiera saber si hay alguna opción para personalizar las posibles opciones de clalificar un lead, aparte de las que vienen predefinidas.

 

Muchas gracias.

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Kaleudia
Solución
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Opciones estado leads

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Hola @josemanuelases ,

 

A qué campo te refieres específicamente? A la etapa de ciclo de vida? Si es ésta que te menciono, no las puedes editar.

 

Captura de Pantalla 2020-05-18 a la(s) 16.54.26.png

 

 

Las que sí puedes modificar (no en su totalidad, pero te permite mayor personalización) es el campo Estado del lead, que también es como una clasificación.

 

Captura de Pantalla 2020-05-18 a la(s) 16.54.07.png

 

Saludos,

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Claudia Yévenes

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Kaleudia
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Opciones estado leads

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Hola @josemanuelases ,

 

A qué campo te refieres específicamente? A la etapa de ciclo de vida? Si es ésta que te menciono, no las puedes editar.

 

Captura de Pantalla 2020-05-18 a la(s) 16.54.26.png

 

 

Las que sí puedes modificar (no en su totalidad, pero te permite mayor personalización) es el campo Estado del lead, que también es como una clasificación.

 

Captura de Pantalla 2020-05-18 a la(s) 16.54.07.png

 

Saludos,

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josemanuelases
Participante

Opciones estado leads

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Muchas gracias.

Al ver las opciones que me has descrito he descubierto que se puede crear una propiedad nueva con las opciones personalizada que corresponden a la necesidad exacta.

 

Lo que quería, por ejemplo en mi caso, era el estado de SEGUIMIENTO TELEFÓNICO del posible cliente ("pendiente primera llamada", "Llamada contestada - En seguimiento", etc...)

 

Gracias de nuevo.

Azbecar
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Opciones estado leads

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Buenas! 

No sé si te valdrá, pero nosotros eso lo hacemos directamente en el funnel. Hemos identificado cada uno de los estados por los que nuestros prospects pasan antes de cerrar la venta y luego a través de automatización, se notifica a la persona responsable el cambio del estado en el funnel. 

Un abrazo

Aza

Kaleudia
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Opciones estado leads

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Excelente, qué bueno que fue de ayuda 🙂

 

Saludos,

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