Consejos, trucos y buenas prácticas

AntonioPerles
Colaborador

Formulario para actualizar campos de Negocios

resolver

Buenos días. 

 

Quiero usar un formulario para que los usuario actualicen ciertos campos de sus negocios pero ¿cómo lo hago? Me explico. 

 

Un formulario se puede crear para un negocio pero, ¿cómo consigo que actualice sólo el negocio 1 y no actualice el negocio 2 ni cree un nuevo negocio? ¿Cómo informo al formulario de qué negocio tiene que actualizar?

 

Gracias. 

3 Soluciones aceptadas
JuanGomez0818
Solución
Asesor destacado

Formulario para actualizar campos de Negocios

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Hola Antonio, creo que el modulo de formularios en este momento no te funcionará, ya que está mayormente enfocado en la captación de nuevos leads.

Creo que la mejor manera para ti sería una exportación de los negocios y a través del record ID de cada negocio volver a subir la base de datos con los campos actualizados.  Otra forma es que crees un workflow en el cual el negocio que tenga un valor desconocido en X campo, le envíe una notifación al propietario del negocio que debe llenarlo y también podrías crear una tarea asociada a ese usuario.

Espero que te ayude, saludos.




Juan Gómez
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Lucila-Andimol
Solución
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Formulario para actualizar campos de Negocios

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Hola @AntonioPerles  espero estés bien.

Si quieres puedes contarnos un poco mejor sobre tu caso de uso.

En general la mayor dificultad que encuentran todos los cliente en el CRM es la que mencionas, poder identificar de entre varios negocios cuál es el apropiado para modificar/actualizar. Ahora esto no se puede resolver aún de forma standard.

Entonces lo que tu estás queriendo hacer lo hemos logrado con varios clientes con configuraciones avanzadas a través de automatizaciones en una cierta etapa del pipeline de ventas y utilizando el ID del negocio, aquí puedes apoyarte en Operations Hub o en herramientas de 3ros como Zapier.

 

María Lucila Abal | COO Andimol
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Lucila-Andimol
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Formulario para actualizar campos de Negocios

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Puedes hacerlo con Zapier perfectamente entonces,

al llegar a una etapa X del pipeline de Ventas, puedes enviar un correo con el link al formulario (asociado con ID de negocio correspondiente) y luego una vez completado el form que vuelva a actualizar el negocio.

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5 Respuestas 5
Lucila-Andimol
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Hola @AntonioPerles  espero estés bien.

Si quieres puedes contarnos un poco mejor sobre tu caso de uso.

En general la mayor dificultad que encuentran todos los cliente en el CRM es la que mencionas, poder identificar de entre varios negocios cuál es el apropiado para modificar/actualizar. Ahora esto no se puede resolver aún de forma standard.

Entonces lo que tu estás queriendo hacer lo hemos logrado con varios clientes con configuraciones avanzadas a través de automatizaciones en una cierta etapa del pipeline de ventas y utilizando el ID del negocio, aquí puedes apoyarte en Operations Hub o en herramientas de 3ros como Zapier.

 

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AntonioPerles
Colaborador

Formulario para actualizar campos de Negocios

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Gracias Lucila. No tenemos Operation Hub, tenemos Sales y Marketing.

En realidad lo que necesito es algo puntual en ciertos momentos del
pipeline. Si pudiera hacer que el propio usuario rellenara esos datos, me
ahorraría meter manualmente esa información.
Lucila-Andimol
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Formulario para actualizar campos de Negocios

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Puedes hacerlo con Zapier perfectamente entonces,

al llegar a una etapa X del pipeline de Ventas, puedes enviar un correo con el link al formulario (asociado con ID de negocio correspondiente) y luego una vez completado el form que vuelva a actualizar el negocio.

María Lucila Abal | COO Andimol
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AntonioPerles
Colaborador

Formulario para actualizar campos de Negocios

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Gracias @JuanGomez0818 , es lo que imaginaba pero quería confirmar que estaba en lo cierto. 

 

Lo que necesitaba es que fuera el propio usuario el que actualizara sus datos y no tener a mi equipo haciendo de transcriptor de los datos. 

JuanGomez0818
Solución
Asesor destacado

Formulario para actualizar campos de Negocios

resolver

Hola Antonio, creo que el modulo de formularios en este momento no te funcionará, ya que está mayormente enfocado en la captación de nuevos leads.

Creo que la mejor manera para ti sería una exportación de los negocios y a través del record ID de cada negocio volver a subir la base de datos con los campos actualizados.  Otra forma es que crees un workflow en el cual el negocio que tenga un valor desconocido en X campo, le envíe una notifación al propietario del negocio que debe llenarlo y también podrías crear una tarea asociada a ese usuario.

Espero que te ayude, saludos.




Juan Gómez
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