Crear una moneda personalizada

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Nuevo colaborador

Hola, actualmente pensando en el modelo de cotizaciones por puntos estaría súper poder crear nuestra propia moneda para utilizarla y elegir como moneda secundaria dólares, pesos o cualquiera que deseemos. De esta forma podríamos realizar cotizaciones en puntos que para quienes vendemos contratos anuales nos permite fácilmente vender un paquete extra de puntos en meses determinados que el cliente requiere más trabajo del acordado originalmente. 

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Moderador de HubSpot

Hola @DavidArias,

 

Espero que hayas tenido un buen fin de semana.

 

Si bien es verdad que podemos utilizar las monedas ya creadas y utilizadas mundialmente, en estos momentos no es posible crear una moneda propia de la empresa.

 

Ahora bien, en Hubspot estamos siempre dispuestos a buscar alternativas que pueden ayudarte con tu objetivo general. Entre otras tengo en mente las siguientes:

 

1. Crear una propiedad personalizada

Una propiedad que sea personalizada y de cálculo donde guardemos los puntos de fidelidad de tu cliente. Encuentra más sobre la funcionalidad de propiedad de cálculo aquí:https://knowledge.hubspot.com/es/crm-setup/create-calculation-properties

 

Recuerda que las suscripciones que incluyen esta herramienta son:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

 

La información de esta propiedad puedas añadirla como ficha personalizada dentro de un fragmento. Y, después puedes agregar este fragmento como parte del área de comentarios al comprador. De esta manera automáticamente se añadirá de manera informativa los puntos por esta compra, el total de puntos, etc. Todo ello reflejará como parte del comentario de la cotización. 

 

cotizacion.gif

Otra alternativa es enviarle un correo automátizado con la actualización de puntos después de enviarle una cotización. Por medio de un Workflow de cotizaciones: https://knowledge.hubspot.com/es/workflows/create-company-deal-ticket-quote-based-workflows

 

2. Utilizar una integración que te ayuda con el conteo de puntos de fidelidad.

 

Estas no podrían ser parte de la cotización en sí. Aunque sí podrías tener un programa de puntos.

 

Dentro de las opciones de nuestro mercado de aplicaciones disponibles en nuestro ecosistema tenemos:

- LoyaltyLion

https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/marketing/ecommerce/loyaltylion

- Smile.io

https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/marketing/ecommerce/smile

 

3. Otra opción es crear una cotización más personalizada agregando la propiedad 

 

Qwirl: https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sales/sales-enablement/qwilr

 

Te permite personalizar las cotizaciones con propiedades de contacto y empresa. Con cual podrías agregar los resultados de la propiedad de cálculo de la moneda sugerida como primera opción dentro de la cotización.

 

Espero que esto te ayude. 

Haznos saber cómo te va con estas opciones y cuál has encontrado más viable.

 

Un saludo

KiraRobot feliz

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