Consejos, trucos y buenas prácticas

dedapesl
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Como entrar nuevos usuarios al CRM

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Hola

Estoy haciendo pruebas para empezar a trabajar con el CRM

Tengo una duda

Si yo creo usuarios , uno por cada comercial del equipo, ellos como entran en el CRM ? , 

Yo entro con mi correo y pasword de supervisor

Al crear cada uno de los usuarios no me pide paswword de entrada

Como hay que hacerlo ? para que ellos entren con su pasword y solo vean sus contactos, negocios, etc...

Muchas gracias por la ayuda

José Luis

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Kaleudia
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond
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Como entrar nuevos usuarios al CRM

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Hola @dedapesl !

 

Te dejo aquí los pasos para crear usuarios dentro de HB. De esta manera, cada uno podrá acceder con su propia contraseña, y en esa misma configuración puedes habilitarle ver los negocios y contactos según tres niveles: ver todo, ver solo lo de su equipo, ver solo los contactos asignados a él.

 

Saludos!

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer

Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM

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1 Respuesta 1
Kaleudia
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond
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Como entrar nuevos usuarios al CRM

resolver

Hola @dedapesl !

 

Te dejo aquí los pasos para crear usuarios dentro de HB. De esta manera, cada uno podrá acceder con su propia contraseña, y en esa misma configuración puedes habilitarle ver los negocios y contactos según tres niveles: ver todo, ver solo lo de su equipo, ver solo los contactos asignados a él.

 

Saludos!

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

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Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM