Consejos, trucos y buenas prácticas

AntonioPerles
Colaborador

Asignar automáticamente etiquetas de asociación

resolver

Buenos días comunidad. 

 

Mi pregunta es ¿se puede automatizar la asociación de un negocio con un contacto mediante una etiqueta de asociación o siempre hay que hacerlo de forma manual?

 

Una vez que, por ejemplo, tengo un negocio asociado a un contacto, es muy fácil y potente hacer workflows basados en esas etiquetas pero, ¿se puede hacer que ese proceso de asociación sea automático?

 

Por ejemplo, me gustaría que siempre que se enviara el formulario A se creara un negocio con la etiqueta de asociación A y, si se envía el formulario B, que el negocio que se creara usara la etiqueta B. Sin embargo, no he encontrado cómo hacer esto más que de forma manual. 

 

Si hubiera una forma automática que desconozco y me la queréis contar, os lo agradezco.

1 Soluciones aceptada
Lucila-Andimol
Solución
Líder intelectual | Partner nivel Gold
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Asignar automáticamente etiquetas de asociación

resolver

Hola @AntonioPerles 

sí puedes crear las etiquetas de asociacion basadas en propiedades que completes a partir de completar un formulario u otro, por ejemplo si fuera para clientes o estudiantes

y luego utilizar estas etiquetas desde los workflows

Te dejo aquí más info sobre como funcionan las etiquetas de asociacion

https://knowledge.hubspot.com/es/crm-setup/create-and-use-association-labels

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)

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1 Respuesta 1
Lucila-Andimol
Solución
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Asignar automáticamente etiquetas de asociación

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Hola @AntonioPerles 

sí puedes crear las etiquetas de asociacion basadas en propiedades que completes a partir de completar un formulario u otro, por ejemplo si fuera para clientes o estudiantes

y luego utilizar estas etiquetas desde los workflows

Te dejo aquí más info sobre como funcionan las etiquetas de asociacion

https://knowledge.hubspot.com/es/crm-setup/create-and-use-association-labels

Saludos

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