Asignación de Contactos.

resolver
KMarketing7
Miembro

Acabo de iniciar con su CRM y esta exelente.

 

Sin embargo, tengo esta duda, la cual quisiera ver como controlar (si es que es posible):

 

Tengo un catalogo de contactos/prospectos, el cual los quiero asignar a tres personas:

2 Personas de mi equipo de trabajo y una persona externa,

sin embargo cada uno debe tener sus propios contactos (los que yo les asigne),
sin embargo ellos no deben poder ver más que los que tienen asignados (no deben poder ver lo de los otros agentes).

 

¿es posible esto?.

 

2 Soluciones aceptadas

Soluciones aceptadas
karstenkoehler
Solución
Miembro estimable

Hola @KMarketing7,

 

¡Bienvenido a la Comunidad HubSpot!

 

De entrada, cada contacto en HubSpot tiene una propiedad de propietario del contacto.

 

Sin embargo, puedes crear más propiedades de propietario de contacto: Administrar tus propiedades

 

Durante la creación de la propiedad, simplemente selecciona el tipo de campo "Usario de HubSpot". De esta manera, puedes crear dos propiedades de propietario más y utilizarlas para asignar usuarios a tus contactos. Cada contacto tendría entonces tres usuarios que pueden ser asignados.


No estoy seguro de a qué te refieres exactamente cuando dices persona externa. A HubSpot sólo pueden acceder los usuarios – la persona externa también tendría que tener una cuenta. Con una cuenta, también podrían ser asignados como propietarios de contactos.

 

Cuando se trata de sus permisos, se establecería el acceso a la vista a "Solo propiedad" para el acceso a la vista: Acceso a objetos

 

¡Espero que esto te ayude!

Karsten Köhler
Freelance Digital Marketing Advisor

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


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Lucila-Andimol
Solución
Experto reconocido | Partner nivel Platinum

Hola @KMarketing7 espero estés bien.

Sí es posible con la configuración de roles y permisos de usuarios

desde la parte de configuración y alta de usuarios (en la ruedita)

Te dejo aquí un artículo de ayuda: https://knowledge.hubspot.com/es/settings/edit-user-permissions

Te recomiendo que cada usuario pueda ver/ comunicar y editar sólo lo de su propiedad.

 

Cualquier duda nos avisas.

Saludos

linkedin

Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

Andimol

HubSpot #2 Power User Champion

+5491154749499
lucila@andimol.com
andimol.com
Aprende sobre HubSpot Conmigo

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2 Respuestas 2
karstenkoehler
Solución
Miembro estimable

Hola @KMarketing7,

 

¡Bienvenido a la Comunidad HubSpot!

 

De entrada, cada contacto en HubSpot tiene una propiedad de propietario del contacto.

 

Sin embargo, puedes crear más propiedades de propietario de contacto: Administrar tus propiedades

 

Durante la creación de la propiedad, simplemente selecciona el tipo de campo "Usario de HubSpot". De esta manera, puedes crear dos propiedades de propietario más y utilizarlas para asignar usuarios a tus contactos. Cada contacto tendría entonces tres usuarios que pueden ser asignados.


No estoy seguro de a qué te refieres exactamente cuando dices persona externa. A HubSpot sólo pueden acceder los usuarios – la persona externa también tendría que tener una cuenta. Con una cuenta, también podrían ser asignados como propietarios de contactos.

 

Cuando se trata de sus permisos, se establecería el acceso a la vista a "Solo propiedad" para el acceso a la vista: Acceso a objetos

 

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Lucila-Andimol
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Hola @KMarketing7 espero estés bien.

Sí es posible con la configuración de roles y permisos de usuarios

desde la parte de configuración y alta de usuarios (en la ruedita)

Te dejo aquí un artículo de ayuda: https://knowledge.hubspot.com/es/settings/edit-user-permissions

Te recomiendo que cada usuario pueda ver/ comunicar y editar sólo lo de su propiedad.

 

Cualquier duda nos avisas.

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