Consejos, trucos y buenas prácticas

PDuran3
Participante

Asignación automática de propietario según respuestas en un formulario

resolver

¡Hola! Buen día. Una consulta.

¿Es posible crear un formulario con diferentes listas desplegables, y que dependiendo lo respondido en esta lista, se le asigne el ticket creado de manera automatica a un usuario? 

Ej: 


Si: Opcion elegida es "crear contrato" -> asignar a "soportecontratos". 
Para asi, enviar de manera automatica un correo al encargado de resolver el caso? 

Muchas gracias y saludos.

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JuanGomez0818
Solución
Guía

Asignación automática de propietario según respuestas en un formulario

resolver

Hola @PDuran3 claro que es posible. 

 

Lo que tendrías que hacer es un Workflow que contenga bifuraciónes dependiendo el campo seleccionado en la lista, de esta manera podrás asignar el usuario correspondiente. 

Las acciones serían las siguientes: 

 

  1. Crear un workflow de tickets, que el disparador seá cada nuevo ticket en X etapa y en X pipeline de tickets disparé las siguientes acciones. 
  2. Estableces un tiempo de espera para que todos los campos se carguen correctamente.
  3. Agregas una bifurcación de propiedad de ticket y selecciona la propiedad del listado y dentro del listado seleccionas cualquiera de: (Selección).
  4. Agregas otro tiempo de espera.
  5. Agregas una acción de "Establecer valor de Propiedad" allí buscas en propiedad para establecer "Propietario de ticket y luego seleccionas el propietario correspondiente.

Se debería ver algo así: 

JuanGomez0818_1-1684957996548.png

En este ejemplo solo profundice en una bifurcación en tu caso deberías agregar una acción para cada bifurcación.

 

Espero que te funcione, saludos.

 




Juan Gómez
Hubspot Consultant | HubSpot Freelancer | Marketing Digital

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JuanGomez0818
Solución
Guía

Asignación automática de propietario según respuestas en un formulario

resolver

Hola @PDuran3 claro que es posible. 

 

Lo que tendrías que hacer es un Workflow que contenga bifuraciónes dependiendo el campo seleccionado en la lista, de esta manera podrás asignar el usuario correspondiente. 

Las acciones serían las siguientes: 

 

  1. Crear un workflow de tickets, que el disparador seá cada nuevo ticket en X etapa y en X pipeline de tickets disparé las siguientes acciones. 
  2. Estableces un tiempo de espera para que todos los campos se carguen correctamente.
  3. Agregas una bifurcación de propiedad de ticket y selecciona la propiedad del listado y dentro del listado seleccionas cualquiera de: (Selección).
  4. Agregas otro tiempo de espera.
  5. Agregas una acción de "Establecer valor de Propiedad" allí buscas en propiedad para establecer "Propietario de ticket y luego seleccionas el propietario correspondiente.

Se debería ver algo así: 

JuanGomez0818_1-1684957996548.png

En este ejemplo solo profundice en una bifurcación en tu caso deberías agregar una acción para cada bifurcación.

 

Espero que te funcione, saludos.

 




Juan Gómez
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PDuran3
Participante

Asignación automática de propietario según respuestas en un formulario

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Es justo lo que buscaba. Lo marco como solucion, muchas gracias! Saludos

PDuran3
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¡Hola! Buen día. Una consulta.

¿Es posible crear un formulario con diferentes listas desplegables, y que dependiendo lo respondido en esta lista, se le asigne el ticket creado de manera automatica a un usuario? 

Ej: 


Si: Opcion elegida es "crear contrato" -> asignar a "soportecontratos". 
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Muchas gracias y saludos.

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DianaGomez
Administrador de la comunidad
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Asignación automática de propietario según respuestas en un formulario

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Hola @PDuran3, voy a unir esta conversación con la que creaste que es igual, para evitar duplicidad.

 

Gracias 🙂

 


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DianaGomez
Administrador de la comunidad
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Asignación automática de propietario según respuestas en un formulario

resolver

Hola @PDuran3gracias por tu pregunta.


Consultemos con nuestros expertos:
Hola @LPaladino@LautaroDelPlato@Gilempert@Lucila-Andimol@JuanGomez0818 Alguno de casualidad tiene una sugerencia para @PDuran3  ?


Gracias a todos por contribuir.

 

Saludos,


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