Visibilidade de atividades de chamadas por equipe

[Ixrodrigues]

Gostaria de saber se seria possível criar um relatório que dê visibilidade para as subequipes da HubSpot, trazendo as atividades respectivas relacionadas as chamadas que são feitas.

[Brenner · Accepted solution]

Olá @Ixrodrigues 

Que bom vê-lo aqui na comunidade.

É possível fazer um relatório por equipes para entender como o time dessas respectivas equipes estão desempenhando. Contudo, tem alguns pontos importantes aqui: 

1. Somente os usuários atribuídos a equipe como "Equipe principal" vão fazer parte desse relatório, bem como, receber atribuições randomizadas e acessar ativos atribuídos àquela equipe. 
2. O usuários atribuídos àquelas equipes como "Equipes secundárias" poderão apenas ter acesso ao que aquela equipe tem de acesso (lembrando que para planos Enterprise, você consegue relacionar de forma hierárquica, então tem mais esse detalhe) - fique a vontade para tirar dúvidas sobre isso, em específico. 

Para que você possa fazer filtros de equipes dentro da Hubspot, você precisará criar o relatório desejado (relatório de um único objeto ou o relatório customizável, por exemplo) e adicionar dentro do seu gráfico ou filtro, a propriedade "Equipe HubSpot". 

Essa propriedade "Equipe HubSpot" é uma propriedade nativa da Hub que é atualizada conforme o proprietário do objeto em questão é alterado. 

Exemplo: "Se Brenner é do time A e é proprietário do negócio, então a "Equipe Hubspot" é Time A. Se Pam é do time B e agora é a nova proprietária do negócio, então a propriedade "Equipe HubSpot" será Time B."

Para criar equipes, basta ver o link que a @PamCotton adicionou na resposta dela. 

Para criar relatórios na HubSpot, você pode seguir este artigo.

Espero ter ajudado e se precisar de mais ajuda, fique a vontade para mandar aqui na comunidade! Ficarei feliz em ajudar. 

[PamCotton]

Olá @Ixrodrigues, obrigada por postar em nossa Comunidade!

Você já separou seus times? Você pode criar um filtro com esse time (Mais informações aqui). 

Aos nossos colaborares @Brenner , @Tesore e @caiodonald você tem alguma recomendação para @Ixrodrigues?

Obrigada,

Pam