CRM

Carmen23
Contributeur de premier rang

tareas

Résolue

Buenos días

¿alguien me puede decir si existe alguna forma de modificar el campo tipo en las tareas, para agregar nuevos tipos de tareas? Gracias

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2 Solutions acceptées
Kaleudia
Solution
Conseiller clé | Partenaire solutions Diamond
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tareas

Résolue

Hola @Carmen23 !

 

Por lo que veo no permite nodificar los tipos de tarea, debe ser un campo predeterminado de HB, pero sí permite modificar los tipos de reuniones y llamadas y resultado de las llamadas. Esto es en las configuraciones > ventas > tipos de llamadas y reuniones.

 

Saludos,

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer

Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM

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Lucila-Andimol
Solution
Leader d'opinion | Partenaire solutions Platinum
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tareas

Résolue

Hola @Carmen23 

si bien como dice @Kaleudia 

el tipo de tarea es standard de HubSpot

lo que hacemos con muchos clientes es crear tipos de Cola de tareas

de esa forma puedes agruparlas por temática, momento de la venta, 

por ejemplo, seguimiento de clientes ens en renovacion, despachos pendiente de mercadería, armado de cotización.

Luego ingresando desde la sección de tareas, las podrás ver organizadas en estas listas comunes.

Espero te ayude

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)

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2 Réponses
Lucila-Andimol
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Résolue

Hola @Carmen23 

si bien como dice @Kaleudia 

el tipo de tarea es standard de HubSpot

lo que hacemos con muchos clientes es crear tipos de Cola de tareas

de esa forma puedes agruparlas por temática, momento de la venta, 

por ejemplo, seguimiento de clientes ens en renovacion, despachos pendiente de mercadería, armado de cotización.

Luego ingresando desde la sección de tareas, las podrás ver organizadas en estas listas comunes.

Espero te ayude

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol
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Kaleudia
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Résolue

Hola @Carmen23 !

 

Por lo que veo no permite nodificar los tipos de tarea, debe ser un campo predeterminado de HB, pero sí permite modificar los tipos de reuniones y llamadas y resultado de las llamadas. Esto es en las configuraciones > ventas > tipos de llamadas y reuniones.

 

Saludos,

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

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