Por el concepto raíz de "tarea" no se puede hacer recurrente, si te fija todas tienen una fecha de término, pero no puede reemplazar conceptualmente a lo que sería "una actividad de ventas repetitiva". Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo parte de la gestión de ventas es llamar a los prospectos nuevos todos los días, no deberías hacerlo a través de tareas repetitivas, pues es parte de su gestión "natural" del cargo. Las tareas se deben usar como recordatorios específicos, por ejemplo, si llamas a alguien y te dice que no puede contestar el llamado ahora pero sí a las 5 de la tarde, ahí si te haces una tarea de recordatorio para llamarlo a esa hora, pero por ningún motivo debería haber una tarea como "llamar a prospectos". Espero darme a entender con estos ejemplos.
Ahora, de todas formas hay tareas (actividades) de ventas que son repetitivas, y como "apoyo mental" siempre es bueno tenerlo como tarea, en esos casos te recomiendo usar programas de gestión de tareas, como Asana, que se sincroniza bien con HubSpot, o bien lo más sencillo es tener en la agenda google calendar o de outlok horarios bloqueados para que las personas sepan que en esos horarios, de tal a tal día, deben hacer una tarea recurrente.
Como consejo, trata de evitar llenar de tareas al equipo, dado que es harta la gestión que deben hacer y probablemente se les olvide marcar que la completaron, y se llenarán de tareas visiblemente atrasadas, y a la vista no es tan bueno. Mejor es tener un horario con actividades recurrentes, y usar las tareas como recordatorios específicos.
Espero haber ayudado!
Un abrazo,
Claudia Yévenes
Inbound & RevOps Consultant
Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer
Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM
Por el concepto raíz de "tarea" no se puede hacer recurrente, si te fija todas tienen una fecha de término, pero no puede reemplazar conceptualmente a lo que sería "una actividad de ventas repetitiva". Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo parte de la gestión de ventas es llamar a los prospectos nuevos todos los días, no deberías hacerlo a través de tareas repetitivas, pues es parte de su gestión "natural" del cargo. Las tareas se deben usar como recordatorios específicos, por ejemplo, si llamas a alguien y te dice que no puede contestar el llamado ahora pero sí a las 5 de la tarde, ahí si te haces una tarea de recordatorio para llamarlo a esa hora, pero por ningún motivo debería haber una tarea como "llamar a prospectos". Espero darme a entender con estos ejemplos.
Ahora, de todas formas hay tareas (actividades) de ventas que son repetitivas, y como "apoyo mental" siempre es bueno tenerlo como tarea, en esos casos te recomiendo usar programas de gestión de tareas, como Asana, que se sincroniza bien con HubSpot, o bien lo más sencillo es tener en la agenda google calendar o de outlok horarios bloqueados para que las personas sepan que en esos horarios, de tal a tal día, deben hacer una tarea recurrente.
Como consejo, trata de evitar llenar de tareas al equipo, dado que es harta la gestión que deben hacer y probablemente se les olvide marcar que la completaron, y se llenarán de tareas visiblemente atrasadas, y a la vista no es tan bueno. Mejor es tener un horario con actividades recurrentes, y usar las tareas como recordatorios específicos.
Espero haber ayudado!
Un abrazo,
Claudia Yévenes
Inbound & RevOps Consultant
Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer
Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM