CRM

JacobBruno
Colaborador

tareas recurrentes

resolver

Hola ¿Es posible añadir tareas recurrentes?

 

Tengo algunas tareas que requieren ser repetidas semanalmente y me encantaría poder crear tareas recurrentes para esas tareas, si es posible. gracias

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Kaleudia
Solución
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tareas recurrentes

resolver

Hola @JacobBruno !

 

Por el concepto raíz de "tarea" no se puede hacer recurrente, si te fija todas tienen una fecha de término, pero no puede reemplazar conceptualmente a lo que sería "una actividad de ventas repetitiva". Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo parte de la gestión de ventas es llamar a los prospectos nuevos todos los días, no deberías hacerlo a través de tareas repetitivas, pues es parte de su gestión "natural" del cargo. Las tareas se deben usar como recordatorios específicos, por ejemplo, si llamas a alguien y te dice que no puede contestar el llamado ahora pero sí a las 5 de la tarde, ahí si te haces una tarea de recordatorio para llamarlo a esa hora, pero por ningún  motivo debería haber una tarea como "llamar a prospectos". Espero darme a entender con estos ejemplos.

 

Ahora, de todas formas hay tareas (actividades) de ventas que son repetitivas, y como "apoyo mental" siempre es bueno tenerlo como tarea, en esos casos te recomiendo usar programas de gestión de tareas, como Asana, que se sincroniza bien con HubSpot, o bien lo más sencillo es tener en la agenda google calendar o de outlok horarios bloqueados para que las personas sepan que en esos horarios, de tal a tal día, deben hacer una tarea recurrente.

 

Como consejo, trata de evitar llenar de tareas al equipo, dado que es harta la gestión que deben hacer y probablemente se les olvide marcar que la completaron, y se llenarán de tareas visiblemente atrasadas, y a la vista no es tan bueno. Mejor es tener un horario con actividades recurrentes, y usar las tareas como recordatorios específicos.

 

Espero haber ayudado!

Un abrazo,

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Claudia Yévenes

Chief Operating Officer

Operaciones | Agencia Webketing

Community Champion HubSpot en Español

www.webketing.cl
Santiago, Chile
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Kaleudia
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Hola @JacobBruno !

 

Por el concepto raíz de "tarea" no se puede hacer recurrente, si te fija todas tienen una fecha de término, pero no puede reemplazar conceptualmente a lo que sería "una actividad de ventas repetitiva". Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo parte de la gestión de ventas es llamar a los prospectos nuevos todos los días, no deberías hacerlo a través de tareas repetitivas, pues es parte de su gestión "natural" del cargo. Las tareas se deben usar como recordatorios específicos, por ejemplo, si llamas a alguien y te dice que no puede contestar el llamado ahora pero sí a las 5 de la tarde, ahí si te haces una tarea de recordatorio para llamarlo a esa hora, pero por ningún  motivo debería haber una tarea como "llamar a prospectos". Espero darme a entender con estos ejemplos.

 

Ahora, de todas formas hay tareas (actividades) de ventas que son repetitivas, y como "apoyo mental" siempre es bueno tenerlo como tarea, en esos casos te recomiendo usar programas de gestión de tareas, como Asana, que se sincroniza bien con HubSpot, o bien lo más sencillo es tener en la agenda google calendar o de outlok horarios bloqueados para que las personas sepan que en esos horarios, de tal a tal día, deben hacer una tarea recurrente.

 

Como consejo, trata de evitar llenar de tareas al equipo, dado que es harta la gestión que deben hacer y probablemente se les olvide marcar que la completaron, y se llenarán de tareas visiblemente atrasadas, y a la vista no es tan bueno. Mejor es tener un horario con actividades recurrentes, y usar las tareas como recordatorios específicos.

 

Espero haber ayudado!

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