CRM

EsteeAnderson
Colaborador(a)

reasignar tareas

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buenos días, cómo puedo hacer para reasignar las tareas de una forma más eficiente de un usuario que ya no se encuentra trabajando en nuestra empresa, algún consejo? Gracias

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Kaleudia
Solução
Conselheiro(a) de destaque | Parceiro Diamante
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reasignar tareas

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Hola @EsteeAnderson !

 

Desde la sección "Tareas" es posible modificar masivamente la asignación de las tareas. Te aconsejo que puedas evaluar si existe algún criterio (tipo de tarea o prioridad) para poder derivar las tareas a otros miembros de tu equipo, por ejemplo, tareas de tipo llamada traspasarlas al usuario "juan", y así.

 

Estas modificaciones masivas las haces en primer lugar seleccionando todas las taeras que quieras traspasar, y luevo vas a Editar > Buscas la propiedad "Asignada a" y seleccionas al otro usuario.

 

Captura de Pantalla 2020-06-04 a la(s) 10.33.11.png

 

Captura de Pantalla 2020-06-04 a la(s) 10.32.35.png

 

Saludos!

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer

Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM

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Kaleudia
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Conselheiro(a) de destaque | Parceiro Diamante
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Hola @EsteeAnderson !

 

Desde la sección "Tareas" es posible modificar masivamente la asignación de las tareas. Te aconsejo que puedas evaluar si existe algún criterio (tipo de tarea o prioridad) para poder derivar las tareas a otros miembros de tu equipo, por ejemplo, tareas de tipo llamada traspasarlas al usuario "juan", y así.

 

Estas modificaciones masivas las haces en primer lugar seleccionando todas las taeras que quieras traspasar, y luevo vas a Editar > Buscas la propiedad "Asignada a" y seleccionas al otro usuario.

 

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