CRM

SGuijarro
Participante

permisos desde workflows

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Hola comunidad! 

Actualmente tengo un problema con el equipo de sales. Tienen limitado los permisos, no pueden editar contactos ni empresas que no estén a su nombre de propiedad de registro. ¿Cabe la posibilidad de crear algun workflow para que estos contactos/empresas que no estén a su nombre puedan seguir completando información?
Ellos mismos son los que cambian de propietario el contacto/empresa cuando tienen que pasarlo a otro equipo, pero se nos presentan problemas cuando quieren volver a editar algo de ese objeto que ya no está en propiedad de ellos. 
Muchas gracias!

1 Soluciones aceptada
JuanGomez0818
Solución
Asesor destacado

permisos desde workflows

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Hola @SGuijarro, lo que te recomiendo es que crees equipos y a esos equipos agregar los usuarios, de esta manera podrás habilitar permisos para editar contactos, empresas y negocios con el acceso de  "Contactos que su equipo posee". 

Saludos.




Juan Gómez
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2 Respuestas 2
JuanGomez0818
Solución
Asesor destacado

permisos desde workflows

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Hola @SGuijarro, lo que te recomiendo es que crees equipos y a esos equipos agregar los usuarios, de esta manera podrás habilitar permisos para editar contactos, empresas y negocios con el acceso de  "Contactos que su equipo posee". 

Saludos.




Juan Gómez
Hubspot Consultant | HubSpot Freelancer | Hubspot Solution Provider | TheWhiteHub.io

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SGuijarro
Participante

permisos desde workflows

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Hola @JuanGomez0818 

Muchisimas gracias por tu respuesta! 

Al final tendré que hacerlo, pero necesitaba saber si existe la posibilidad de que un contacto/empresa que no esté en el equipo que poseen, pueden editar o no, creando algun workflow permitiendo este permiso o algo parecido. 
Si no queda alternativa tendremos que darles permisos a ciertos grupos que quizá no nos conviene, pero si no cabe otra posibilidad, lo tendremos que hacer. 🤔