evitar que usuarios borren tareas

[Ibalya92]

Hola chicos, una pregunta, es posible hacer que los usuarios no eliminen una tarea que les ha sido asignada? de no poderse, existe alguna alternativa para evitarlo? 

Gracias

[jpsanchez · Accepted solution]

Hola, ! pues es una muy buena pregunta!! .

Entiendo que te refieres a las tareas que se pueden asignar a usuarios de Hubspot que esta relacionada con contactos o empresas. ( existen otras tareas en proyectos y calendario por cierto!)

Se llama TASK y esta englobado dentro del grupo de engagement. 

En este caso se maneja por una clase que es "type". 

tenemos varias:

• NOTE
• EMAIL
• TASK - Task engagements are used by users to manage tasks, and are available on the tasks dashboard as well as on associated object records.
• MEETING 
• CALL

Hasta donde he repasado la documentación de Hubspot, no me consta que se pueda bloquear una TASK para que no se elimine.  la opción que da es asignar a un usuario. Ahora desde esa asignación vamos a ver si podemos limitarlo usando las capacidades que nos da hubspot a nivel de permisos y/o Roles. 

Pues lo único que podemos hacer es si el contacto esta asignado a un usuario en concreto , limitar la capacidad de editar las tareas, pero eso significa que el usuario no podrá dar por finalizada la tarea, podrá dejar solo notas en la tarea. 

Si lo que te preocupa es que los usuarios eliminen las tareas asignadas como para decir que no tienen "tareas" , puedes hacer un sistema  que te avise si un usuario esta eliminado tareas.  ( pero vamos sería un desarrollo a medida con los pros y contras que tiene)

Un saludo

JP

[Krystina · Accepted solution]

Hola Ibalya92!

Como mencionaron sharonlicari y jpsanchez no es posible evitar que los usuarios borren tareas asignadas. Como super admin podrías limitarlos a editar y esto permitiría que no borren la tarea pero no podrían actualizar si ésta fue completada o no.

[jpsanchez · Accepted solution]

Hola, ! pues es una muy buena pregunta!! .

Entiendo que te refieres a las tareas que se pueden asignar a usuarios de Hubspot que esta relacionada con contactos o empresas. ( existen otras tareas en proyectos y calendario por cierto!)

Se llama TASK y esta englobado dentro del grupo de engagement. 

En este caso se maneja por una clase que es "type". 

tenemos varias:

• NOTE
• EMAIL
• TASK - Task engagements are used by users to manage tasks, and are available on the tasks dashboard as well as on associated object records.
• MEETING 
• CALL

Hasta donde he repasado la documentación de Hubspot, no me consta que se pueda bloquear una TASK para que no se elimine.  la opción que da es asignar a un usuario. Ahora desde esa asignación vamos a ver si podemos limitarlo usando las capacidades que nos da hubspot a nivel de permisos y/o Roles. 

Pues lo único que podemos hacer es si el contacto esta asignado a un usuario en concreto , limitar la capacidad de editar las tareas, pero eso significa que el usuario no podrá dar por finalizada la tarea, podrá dejar solo notas en la tarea. 

Si lo que te preocupa es que los usuarios eliminen las tareas asignadas como para decir que no tienen "tareas" , puedes hacer un sistema  que te avise si un usuario esta eliminado tareas.  ( pero vamos sería un desarrollo a medida con los pros y contras que tiene)

Un saludo

JP

[sharonlicari]

Hola @Ibalya92 

De momento no existe una forma de evitar que las tareas no sean eliminadas dentro de la herramienta. Sin embargo, voy a mencionar alguno de nuestros expertos para ver si existe alguna alternativa que ellos hayan utilizado para evitarlo. 

Hola @salesdatasocial, @jpsanchez , @WebTraveller y @Krystina ¿tendrán alguna idea o consejo que quieran compartir con @Ibalya92? 

Gracias 🙂

Sharon