¿es posible hacer un seguimiento e informe sobre el historial de una propiedad?

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Romina892
Colaborador líder

Hola, 

 

Tenemos una propiedad para capturar datos de bloque de Horas Mensuales sobre los servicios que ofrecemos y que se establece inicialmente con el equipo de ventas. Sin embargo, nuestros clientes pueden y a menudo cambian su paquete según sus necesidades, por ejemplo, deciden aumentar o disminuir las horas del servicio establecido.

 

Nos gustaría llevar un seguimiento de este proceso y del cambio de hora de las horas mensuales de cada cliente sin tener que crear múltiples propiedades, de modo que podamos evaluar nuestros clientes y ver si algo ha cambiado en su paquete. 

 

Si sólo cambiamos la propiedad del Bloque de Horas Mensuales, no estoy segura de que los detalles de su paquete inicial se registren en el historial de la propiedad o no.

 

Agradezco cualquier consejo sobre cómo hacer un seguimiento de estos datos "no estáticos" e informar sobre ellos si es posible. Gracias.



2 Soluciones aceptadas

Soluciones aceptadas
Bruno_Teixeira
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond

Hola @Romina892 ,

 

Tus cambios en esta propriedade estarán siempre registrados en el historial de la propriedad. Sin embargo, no tienes como analisar contacto por contacto par ver el historial de la propriedad. Para esto te propongo de crear un reporte baseado en contacto medido por tu propriedade (como en la captura de pantalla abajo).

 

Capture d’écran 2021-02-03 à 17.18.08.png

 

Si tu propriedade yá está en formato "Number", podrás criar un promedio del Bloque de Horas ou ver el Total. Precisarás también escojer la fecha que desea mostrar en tu informe. Si quiéres una fecha en acuerdo con la data de modificación del Bloque de Horas, te propongo de crear un "Workflow" que Défine una data en una propriedade "Selector de fecha" a cada vez que acontece un cambio en tu propriedade Bloque de Horas (captura de pantalla abajo)

 

Capture d’écran 2021-02-03 à 17.25.09.png

Bruno Teixeira

Growth Manager

Cérès Growth Marketing

Hubspot Diamond Partner

bruno@ceres.agency
www.ceres.agency
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MiguelIDS
Solución
Participante
 

Hola Romina892 espero que estes muy bien, 

Es importante tener en cuenta que el historial de registro de una propiedad se limita a guardar los últimos 5 cambios, perdiendo el registro histórico de más cambios. También como lo indica Bruno ese dato de consulta no es de fácil acceso por medio de reportes..

En este caso, la recomendación es la siguientes si tienes Sales Pro o superior:

  1. Registrar la propiedad [bloque de horas mensual] a nivel de negocios.
  2. Cada vez que se genera un negocio establecer que sea obligatorio asociarlo a una [Empresa] y/o [Contacto]
  3. Cuando se cierra un [Negocio] ganado con un cliente [Empresa] podrás conservar ese registro asociado a la fecha de cierre del negocio.

Si un cliente decide cambiar su negociación la recomendación es crear un nuevo negocio y no editar el negocio inicial, de esa forma podrá tener registro histórico de fechas de inicio y cierre de cada negociación.

Con este esquema se podrá hacer seguimiento del cambio de hora mensual de cada cliente por medio de reporte de objeto cruzado [Empresas, Negocios]

Reporte 1.pngQue filtre los negocios ganados y con Bloque de hora conocido. Y contemple las propiedades de Negocio [Fecha de cierre, Bloque de hora mensual] y de Empresa [Nombre]
Reporte 2.png

Y manejar los parámetros promedio, máximos o mínimos. Para tener una lectura en detalle por empresa puede hacer uso de la vista de línea de tendencia. Reporte 3.png
y para analizar información general de varias empresas la vista de tabla sería la recomendable.Reporte 4.png

Miguel Galvis
Head Tech Marketing | Agencia IDS

http://www.ids.agency

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4 Respuestas 4
sharonlicari
Administrador de la comunidad

Hola @Romina892 

 

Espero que te encuentres muy bien!

 

Me pregunto que ideas pueden tener nuestros expertos!

 

Hola @Oscar1  @Lucila-Andimol @Bruno_Teixeira algún consejo que puedan compartir con @Romina892?

 

Gracias

Sharon


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Lucila-Andimol
Experto reconocido | Partner nivel Platinum

Hola @Romina892 espero estés bien.

Siempre puedes ver el historial o detalle de cambios de una propiedad.

Aquí te dejo el ejemplo del campo teléfono.

Screen Shot 2021-02-03 at 11.22.06 AM.png

Entonces me imagino en tu caso

puedas tener un reporte que te muestre los contactos que han tenido un cambio en esa propiedad en los últimos 30 días

o, dependiendo como quieras visualizarlo, ver aquellos que hayan tenido un valor entre 10 y 20 (de horas contratadas) en el mes pasado.

Espero sea de ayuda, cualquier comentario extra

nos avisas.

Saludos

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Maria Lucila Abal

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Andimol

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Bruno_Teixeira
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond

Hola @Romina892 ,

 

Tus cambios en esta propriedade estarán siempre registrados en el historial de la propriedad. Sin embargo, no tienes como analisar contacto por contacto par ver el historial de la propriedad. Para esto te propongo de crear un reporte baseado en contacto medido por tu propriedade (como en la captura de pantalla abajo).

 

Capture d’écran 2021-02-03 à 17.18.08.png

 

Si tu propriedade yá está en formato "Number", podrás criar un promedio del Bloque de Horas ou ver el Total. Precisarás también escojer la fecha que desea mostrar en tu informe. Si quiéres una fecha en acuerdo con la data de modificación del Bloque de Horas, te propongo de crear un "Workflow" que Défine una data en una propriedade "Selector de fecha" a cada vez que acontece un cambio en tu propriedade Bloque de Horas (captura de pantalla abajo)

 

Capture d’écran 2021-02-03 à 17.25.09.png

Bruno Teixeira

Growth Manager

Cérès Growth Marketing

Hubspot Diamond Partner

bruno@ceres.agency
www.ceres.agency
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MiguelIDS
Solución
Participante
 

Hola Romina892 espero que estes muy bien, 

Es importante tener en cuenta que el historial de registro de una propiedad se limita a guardar los últimos 5 cambios, perdiendo el registro histórico de más cambios. También como lo indica Bruno ese dato de consulta no es de fácil acceso por medio de reportes..

En este caso, la recomendación es la siguientes si tienes Sales Pro o superior:

  1. Registrar la propiedad [bloque de horas mensual] a nivel de negocios.
  2. Cada vez que se genera un negocio establecer que sea obligatorio asociarlo a una [Empresa] y/o [Contacto]
  3. Cuando se cierra un [Negocio] ganado con un cliente [Empresa] podrás conservar ese registro asociado a la fecha de cierre del negocio.

Si un cliente decide cambiar su negociación la recomendación es crear un nuevo negocio y no editar el negocio inicial, de esa forma podrá tener registro histórico de fechas de inicio y cierre de cada negociación.

Con este esquema se podrá hacer seguimiento del cambio de hora mensual de cada cliente por medio de reporte de objeto cruzado [Empresas, Negocios]

Reporte 1.pngQue filtre los negocios ganados y con Bloque de hora conocido. Y contemple las propiedades de Negocio [Fecha de cierre, Bloque de hora mensual] y de Empresa [Nombre]
Reporte 2.png

Y manejar los parámetros promedio, máximos o mínimos. Para tener una lectura en detalle por empresa puede hacer uso de la vista de línea de tendencia. Reporte 3.png
y para analizar información general de varias empresas la vista de tabla sería la recomendable.Reporte 4.png

Miguel Galvis
Head Tech Marketing | Agencia IDS

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