CRM

Olá Comunidade! Esse post resume alguns dos principais lançamentos, betas e atualizações que a HubSpot lançou nesses últimos meses. Estou usando todas que vou citar abaixo, dando exemplos de aplicações práticas para você também usar na...

Pessoal, gostaria de entender se alguém já criou e, se sim, como funciona um Pipeline de Prospecção no HubSpot para a sua operação. Para maior contexto, o pipeline em questão seria o de pré-vendas, onde a pessoa (SDR) qualifica os leads e enviam pa...

No momento do cadastro, informo o valor total, mas não encontro campo para informar o parcelamento, ou seja, a receita mensal. Use uma versão gratuita.

Olá comunidade! Vamos falar sobre migração de CRM? Já tive que migrar algumas vezes de CRM, quase todos para a HubSpot e passei por várias dificuldades ao longo dessa jornada. Por isso, criei um check list que me ajuda mu...

PT: Alguns dos meus representantes de vendas não fazem observações apropriadas ao fazer chamadas e eu gostaria que a HubSpot forçasse o campo a ser preenchido com suavização antes de poder salvar a chamada. É possível fazer isso? Existe outra soluçã...

O que é isso? A equipe de arquivos tem trabalhado ao longo de 2021 para espelhar a estrutura de arquivos na HubSpot Framework. Como parte desse trabalho, nossa experiência de pesquisa na ferramenta de arquivos está sendo atualizada para usar a p...

O que é isso? Agora, os comentários têm uma aparência renovada que torna a leitura e adição de comentários ainda mais fácil. Confira estas três atualizações principais: Os comentários agora podem ser acessados nas atividades recolhidas clicand...

O que é? Agora, ao vivo, as atividades da linha do tempo, como tarefas ou reuniões, são exibidas em ordem cronológica, em vez da ordem cronológica reversa, na seção Próximas em registros de CRM. Por que isso Importa? Você precisa ver s...

Bom dia; Se puderem ajudar-me... Como crio uma visualização de "Contatos que Estejam em Uma Determinada Etapa da Pipeline"? Não consegui encontrar filtros para tal efeito. Grato pela atenção.

O que é? Agora você pode fixar uma atividade no topo da linha do tempo da atividade nas páginas de registro do objeto personalizado. Por que isso Importa? Às vezes, você precisa de acesso rápido a uma atividade que contém informações...

Pessoal, como vão? Precisava saber com precisão, quantos leads estiveram em cada etapa do funil durante o mês, independente de quando entraram no funil, e os fechados apenas do mês. Como posso fazer isso?

O que é? Agora você pode definir o nível de atenção necessário em uma transação com a nova propriedade de prioridade de transação padrão. Essa propriedade aparecerá nos cartões da mesa de distribuição - assim como acontece nos cartões da mesa de...