asociar negocios y contactos / compañía automáticamente
resolver
Hola ¿Alguien aquí ha encontrado una buena solución para que los negocios siempre tengan una compañía asociada o un contacto? Hemos establecido un workflow para notificarnos cuando no es así, pero aún así parece más manual de lo necesario. También hemos tenido bastantes negocios cerrados antiguos que no han sido asociados a ninguna empresa y esto hace que la reconciliación de los gastos de la empresa sea una molestia.
Si bien esto es algo fundamental que debería ser obligatorio de forma standard para Hubspot
lo que hacemos nosotros es crear tareas a los comerciales cuando esta información no estés completa y a su vez un tablero de reporte para el supervisión/manager para que obligue al equipo a completarlo.
También si lo creas desde le perfil de la empresa quedará automáticamente vinculado,
esto muchas veces facilita el proceso para el comercial también.
Espero te sirva de ayuda.
Saludos
María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)
Si bien esto es algo fundamental que debería ser obligatorio de forma standard para Hubspot
lo que hacemos nosotros es crear tareas a los comerciales cuando esta información no estés completa y a su vez un tablero de reporte para el supervisión/manager para que obligue al equipo a completarlo.
También si lo creas desde le perfil de la empresa quedará automáticamente vinculado,
esto muchas veces facilita el proceso para el comercial también.
Espero te sirva de ayuda.
Saludos
María Lucila Abal | COO Andimol
HubSpot Expert, Community Champion & Certified Trainer (12+ years)
Solo para saber, tienes activada esta opción en tu configuración?
Al activar esto, siempre y cuando el dominio del contacto sea de empresa, y no un gmail por ejemplo, te sincronizará automáticamente el contacto con la empresa, y así también sus negocios.
Te agradecería que pudieras hacerme saber si tienes esto ya activado para ver si quizás eso no te está funcionando.
Quedo atenta,
Claudia Yévenes
Inbound & RevOps Consultant
Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer
Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM