asociar negocios y contactos / compañía automáticamente

Rubee
Colaborador líder

Hola ¿Alguien aquí ha encontrado una buena solución para que los negocios siempre tengan una compañía asociada o un contacto? Hemos establecido un workflow para notificarnos cuando no es así, pero aún así parece más manual de lo necesario. También hemos tenido bastantes negocios cerrados antiguos que no han sido asociados a ninguna empresa y esto hace que la reconciliación de los gastos de la empresa sea una molestia.

 

Gracias

0 Me gusta
3 Respuestas 3
Kaleudia
Asesor destacado | Partner nivel Diamond

Hola @Rubee ,

 

Solo para saber, tienes activada esta opción en tu configuración?

 

Captura de Pantalla 2020-07-23 a la(s) 12.11.18.png

 

Al activar esto, siempre y cuando el dominio del contacto sea de empresa, y no un gmail por ejemplo, te sincronizará automáticamente el contacto con la empresa, y así también sus negocios. 

 

Te agradecería que pudieras hacerme saber si tienes esto ya activado para ver si quizás eso no te está funcionando.

 

Quedo atenta,

linkedin

Claudia Yévenes

Chief Operating Officer

Operaciones | Agencia Webketing

Community Champion HubSpot en Español

www.webketing.cl
Santiago, Chile
¡Suscríbete a mi canal! Tutoriales de HB en español
Lucila-Andimol
Experto reconocido | Partner nivel Platinum

hola @Rubee 

espero estés bien.

Si bien esto es algo fundamental que debería ser obligatorio de forma standard para Hubspot

lo que hacemos nosotros es crear tareas a los comerciales cuando esta información no estés completa y a su vez un tablero de reporte para el supervisión/manager para que obligue al equipo a completarlo.

También si lo creas desde le perfil de la empresa quedará automáticamente vinculado,

esto muchas veces facilita el proceso para el comercial también.

Espero te sirva de ayuda.

Saludos

linkedin

Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

Andimol

HubSpot #2 Power User Champion

+5491154749499
lucila@andimol.com
andimol.com
Aprende sobre HubSpot Conmigo
Rubee
Colaborador líder

Hola @Kaleudia gracias por tu ayuda, si tengo encendida esa opción pero creo que tiene sentido lo que menciona @Lucila-Andimol 

Intentaré un par de días con el proceso de creación de tareas para que los comerciales puedan agregarla en caso de que no esté la asociación.

 

Muchas gracias a ambas