CRM

Rubee
Colaborador líder

asociar negocios y contactos / compañía automáticamente

resolver

Hola ¿Alguien aquí ha encontrado una buena solución para que los negocios siempre tengan una compañía asociada o un contacto? Hemos establecido un workflow para notificarnos cuando no es así, pero aún así parece más manual de lo necesario. También hemos tenido bastantes negocios cerrados antiguos que no han sido asociados a ninguna empresa y esto hace que la reconciliación de los gastos de la empresa sea una molestia.

 

Gracias

1 Soluciones aceptada
Lucila-Andimol
Solución
Líder intelectual | Partner nivel Platinum
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asociar negocios y contactos / compañía automáticamente

resolver

hola @Rubee 

espero estés bien.

Si bien esto es algo fundamental que debería ser obligatorio de forma standard para Hubspot

lo que hacemos nosotros es crear tareas a los comerciales cuando esta información no estés completa y a su vez un tablero de reporte para el supervisión/manager para que obligue al equipo a completarlo.

También si lo creas desde le perfil de la empresa quedará automáticamente vinculado,

esto muchas veces facilita el proceso para el comercial también.

Espero te sirva de ayuda.

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol | Accredited Partner
HubSpot Expert, Community Hall of Fame & Certified Trainer (12+ years)

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3 Respuestas 3
Lucila-Andimol
Solución
Líder intelectual | Partner nivel Platinum
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asociar negocios y contactos / compañía automáticamente

resolver

hola @Rubee 

espero estés bien.

Si bien esto es algo fundamental que debería ser obligatorio de forma standard para Hubspot

lo que hacemos nosotros es crear tareas a los comerciales cuando esta información no estés completa y a su vez un tablero de reporte para el supervisión/manager para que obligue al equipo a completarlo.

También si lo creas desde le perfil de la empresa quedará automáticamente vinculado,

esto muchas veces facilita el proceso para el comercial también.

Espero te sirva de ayuda.

Saludos

María Lucila Abal | COO Andimol | Accredited Partner
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Rubee
Colaborador líder

asociar negocios y contactos / compañía automáticamente

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Hola @Kaleudia gracias por tu ayuda, si tengo encendida esa opción pero creo que tiene sentido lo que menciona @Lucila-Andimol 

Intentaré un par de días con el proceso de creación de tareas para que los comerciales puedan agregarla en caso de que no esté la asociación.

 

Muchas gracias a ambas

Kaleudia
Asesor destacado | Partner nivel Diamond
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asociar negocios y contactos / compañía automáticamente

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Hola @Rubee ,

 

Solo para saber, tienes activada esta opción en tu configuración?

 

Captura de Pantalla 2020-07-23 a la(s) 12.11.18.png

 

Al activar esto, siempre y cuando el dominio del contacto sea de empresa, y no un gmail por ejemplo, te sincronizará automáticamente el contacto con la empresa, y así también sus negocios. 

 

Te agradecería que pudieras hacerme saber si tienes esto ya activado para ver si quizás eso no te está funcionando.

 

Quedo atenta,

Claudia Yévenes

Inbound & RevOps Consultant

Revops LATAM | HubSpot Certified Trainer

Grupo Revenue, apoyando el crecimiento de empresas en todo LATAM