argado una base de datos con Contactos y Compañias desde un mismo fichero
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Hola. He cargado una base de datos con Contactos y Compañias en un mismo fichero. En la aplicación veo los contactos pero no me aparecen las compañias cuando selecciono esta opción en la vista de CONTACTS en el top menu. Como debo cargar las compañías para no tener que hacer la asociación manual de los contactos a cada compañía?.
Adicionalmente a lo que comenta @Kaleudia , que es una respuesta excelente, aclarar que existen propiedades de Empresa y propiedades de Contacto. Dentro de las propiedades de contacto, hay una en concreto que viene predeterminada de HubSpot que es "Nombre de empresa". Al hacer la importación con el CSV, si vinculas esta columna con la propiedad de HubSpot, en el perfil de un usuario en el CRM te saldrá el nombre de la empresa con la que trabaja:
Además, dentro de configuración también puedes activar la opción que se vincule un contacto con una empresa a través de su dominio, una opción que recomendamos tener activada para que se haga la vinculación de forma automática:
Adicionalmente a lo que comenta @Kaleudia , que es una respuesta excelente, aclarar que existen propiedades de Empresa y propiedades de Contacto. Dentro de las propiedades de contacto, hay una en concreto que viene predeterminada de HubSpot que es "Nombre de empresa". Al hacer la importación con el CSV, si vinculas esta columna con la propiedad de HubSpot, en el perfil de un usuario en el CRM te saldrá el nombre de la empresa con la que trabaja:
Además, dentro de configuración también puedes activar la opción que se vincule un contacto con una empresa a través de su dominio, una opción que recomendamos tener activada para que se haga la vinculación de forma automática:
argado una base de datos con Contactos y Compañias desde un mismo fichero
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Me alegro @JuanCh ! En futuras ocasiones, si te has dejado de subir una propiedad durante una importación, también puedes volver a hacer la importación y HubSpot creará los campos nuevos y actualizará los que ya conozca. Que tengas un buen día!