agrupar clientes potenciales

[LauraMartinez29]

Hola, necesitamos agrupar ciertos clientes potenciales y de alguna forma filtrarlos en un embudo de negocios o en otra sección donde podamos ver las acciones de que se están cambiando los clientes potenciales, ¿es posible?

[sharonlicari · Accepted solution]

Hola @LauraMartinez29 

Me gustaría  saber qué características tienen que cumplir los contactos potenciales? Saber ese dato nos ayudará a poder confeccionar una lista o filtro para capturar esos contactos. Una vez capturados, ¿qué acciones quieres medir?

Dicho esto, disponemos de una biblioteca de informes predefinidos desde los que extraer información de manera rápida y efectiva. Por ejemplo, disponemos de este informe que muestra el rendimiento el equipo de ventas en función de las llamadas, emails o reuniones mantenidas con contactos, lo que te permitiría observar las acciones que se están llevando a cabo por tu equipo.

Además, disponemos de informes de embudo que te permiten obtener información sobre el proceso de conversión de los contactos y los movimientos que realizan los negocios por el pipeline de ventas. Esos informes te muestran la efectividad del proceso de ventas al mostrar las tasas de conversión de los negocios etapa por etapa.

Espero que esto te sirva de ayuda o si esto no es a lo que te refieres entonces quedo atenta de tus comentarios.

Saludos

Sharon