Gostaria de saber se alguém já viveu uma situação em que o produto e/ou serviço tem um valor de entrada e depois é feito o pagamento total da negociação.
Isso precisaria estar sinalizado diferente, para criar dashboards paralelos.
Você está utilizando o módulo de produtos da HubSpot ou está lançando os valores diretamente na propriedade de valor do deal? Outra dúvida, por exemplo: o valor total da venda é 100, o cliente dá uma entrada de 20 e paga 80 depois? Quais relatórios você precisa? Gostaria de entender melhor para recomendar alguns caminhos.
De qualquer forma, se você está utilizando a licença Sales Pro ou Enterprise, você pode criar uma propriedade personalizada de valor de entrada, inclusive com possibilidade de usar propriedade com fórmula de cálculos para somar ou subtrair do valor total.
As propriedades podem ser utilizadas podem utilizadas na criação de relatórios personalizados utilizando o objeto negócios.
Como a @PamCotton e o @Tesore comentaram, isso funciona perfeitamente bem!
Outra opção que você poderá usar é criando itens de linha, vejo algumas empresas SaaS, por exemplo, usarem um item de linha destinado apenas para "onboarding" que seria equivalente ao seu "valor de entrada".
Dentro do item de linha, também é possível configurar propriedades personalizadas e, neste caso, é possível trabalhar com esse valor separadamente.
Com relação ao dashboard para acompanhamento dessas informações, basta apenas criar um relatório personalizado cruzando informações de negócios com item de linha.
Abaixo, deixo alguns links para referência, contudo, fique super a vontade para tirar mais dúvidas por aqui, ficarei feliz em poder te ajudar!
Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ". Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando! Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .
Como a @PamCotton e o @Tesore comentaram, isso funciona perfeitamente bem!
Outra opção que você poderá usar é criando itens de linha, vejo algumas empresas SaaS, por exemplo, usarem um item de linha destinado apenas para "onboarding" que seria equivalente ao seu "valor de entrada".
Dentro do item de linha, também é possível configurar propriedades personalizadas e, neste caso, é possível trabalhar com esse valor separadamente.
Com relação ao dashboard para acompanhamento dessas informações, basta apenas criar um relatório personalizado cruzando informações de negócios com item de linha.
Abaixo, deixo alguns links para referência, contudo, fique super a vontade para tirar mais dúvidas por aqui, ficarei feliz em poder te ajudar!
Se a minha resposta te ajudou, por gentileza, clique no botão: " Aceitar como solução ". Ainda com dúvidas? Responda a minha postagem para que possamos continuar te ajudando! Obrigado por postar na comunidade da HubSpot! .
Você está utilizando o módulo de produtos da HubSpot ou está lançando os valores diretamente na propriedade de valor do deal? Outra dúvida, por exemplo: o valor total da venda é 100, o cliente dá uma entrada de 20 e paga 80 depois? Quais relatórios você precisa? Gostaria de entender melhor para recomendar alguns caminhos.
De qualquer forma, se você está utilizando a licença Sales Pro ou Enterprise, você pode criar uma propriedade personalizada de valor de entrada, inclusive com possibilidade de usar propriedade com fórmula de cálculos para somar ou subtrair do valor total.
As propriedades podem ser utilizadas podem utilizadas na criação de relatórios personalizados utilizando o objeto negócios.
Olá @kpereirasantos, obrigada por postar em nossa Comunidade.
Entendo a situação! Quando há um valor de entrada seguido do pagamento total, é uma boa prática sinalizar isso separadamente.
Na HubSpot, você pode criar propriedades personalizadas para registrar o valor de entrada e o valor total da negociação.
Além disso, para visualização clara, dashboards personalizados podem ser configurados para acompanhar esses valores separadamente, facilitando a análise financeira e o acompanhamento do progresso.
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