We use cookies to make HubSpot's community a better place. Cookies help to provide a more personalized experience and relevant advertising for you, and web analytics for us. To learn more, and to see a full list of cookies we use, check out our Cookie Policy (baked goods not included).
sep 10, 2020 12:08 PM
Hola Comunidad,
Quisiera conocer si Hubspot presenta alguna funcionalidad para transferir todo el seguimiento de un cliente a un nuevo asesor comercial.
Los puntos que debería cambiar son:
El objetivo es que el nuevo asesor comercial pueda dar el seguimiento adecuado a los clientes que le asignemos y continue con el trabajo del anterior asesor comercial.
Muchas gracias por su respuesta.
¡Resuelto! Ir a solución.
sep 10, 2020 3:11 PM
Hola @FernandoC
espero te encuentres bien.
Supongamos que vas a borrar un usuario de Hubspot
al queres eliminarlo la herramienta va a preguntarte que deseas hacer
con sus contactos, empresa, tareas y negocios asignados.
Vas a poder hacer click en cada título e ingresar a esa sección de la herramienta
con el filtro del comercial que deseas eliminar.
allí seleccionas todos los contactos/empresas/negocios/tareas
y dar click en ->Asignar
allí seleccionas la nueva persona que se hará cargo y listo.
Cada elemento debes hacerlo por separado
pero de esa manera, no pierdes historial.
Asignar comercial_HubSpot_Andimol
Espero te ayude
Saludos
|
sep 10, 2020 3:11 PM
Hola @FernandoC
espero te encuentres bien.
Supongamos que vas a borrar un usuario de Hubspot
al queres eliminarlo la herramienta va a preguntarte que deseas hacer
con sus contactos, empresa, tareas y negocios asignados.
Vas a poder hacer click en cada título e ingresar a esa sección de la herramienta
con el filtro del comercial que deseas eliminar.
allí seleccionas todos los contactos/empresas/negocios/tareas
y dar click en ->Asignar
allí seleccionas la nueva persona que se hará cargo y listo.
Cada elemento debes hacerlo por separado
pero de esa manera, no pierdes historial.
Asignar comercial_HubSpot_Andimol
Espero te ayude
Saludos
|
sep 11, 2020 11:53 AM
Hola Lucila,
Muchas gracias por la información, una excelente respuesta. Fue de gran ayuda para mi.
Saludos