Transferir contactos, negocios y tareas entre asesores comerciales

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Colaborador ocasional

Hola Comunidad,

 

Quisiera conocer si Hubspot presenta alguna funcionalidad para transferir todo el seguimiento de un cliente a un nuevo asesor comercial.

 

Los puntos que debería cambiar son:

  • Contactos
  • Tareas
  • Negocios

El objetivo es que el nuevo asesor comercial pueda dar el seguimiento adecuado a los clientes que le asignemos y continue con el trabajo del anterior asesor comercial.

 

Muchas gracias por su respuesta.

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Asesor habitual | Partner nivel Gold

Hola @FernandoC 

espero te encuentres bien.

Supongamos que vas a borrar un usuario de Hubspot

al queres eliminarlo la herramienta va a preguntarte que deseas hacer

con sus contactos, empresa, tareas y negocios asignados.

Vas a poder hacer click en cada título e ingresar a esa sección de la herramienta

con el filtro del comercial que deseas eliminar.

allí seleccionas todos los contactos/empresas/negocios/tareas

y dar click en ->Asignar

allí seleccionas la nueva persona que se hará cargo y listo.

Cada elemento debes hacerlo por separado

pero de esa manera, no pierdes historial.

Asignar comercial_HubSpot_AndimolAsignar comercial_HubSpot_Andimol

Espero te ayude

Saludos

2 Respuestas 2
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Asesor habitual | Partner nivel Gold

Hola @FernandoC 

espero te encuentres bien.

Supongamos que vas a borrar un usuario de Hubspot

al queres eliminarlo la herramienta va a preguntarte que deseas hacer

con sus contactos, empresa, tareas y negocios asignados.

Vas a poder hacer click en cada título e ingresar a esa sección de la herramienta

con el filtro del comercial que deseas eliminar.

allí seleccionas todos los contactos/empresas/negocios/tareas

y dar click en ->Asignar

allí seleccionas la nueva persona que se hará cargo y listo.

Cada elemento debes hacerlo por separado

pero de esa manera, no pierdes historial.

Asignar comercial_HubSpot_AndimolAsignar comercial_HubSpot_Andimol

Espero te ayude

Saludos

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Colaborador ocasional

Hola Lucila,

 

Muchas gracias por la información, una excelente respuesta. Fue de gran ayuda para mi.

 

Saludos

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