Transferir contactos, negocios y tareas entre asesores comerciales

resolver
Highlighted
Colaborador ocasional

Hola Comunidad,

 

Quisiera conocer si Hubspot presenta alguna funcionalidad para transferir todo el seguimiento de un cliente a un nuevo asesor comercial.

 

Los puntos que debería cambiar son:

  • Contactos
  • Tareas
  • Negocios

El objetivo es que el nuevo asesor comercial pueda dar el seguimiento adecuado a los clientes que le asignemos y continue con el trabajo del anterior asesor comercial.

 

Muchas gracias por su respuesta.

0 Me gusta
1 Soluciones aceptada

Soluciones aceptadas
Highlighted
Solución
Asesor habitual | Partner nivel Gold

Hola @FernandoC 

espero te encuentres bien.

Supongamos que vas a borrar un usuario de Hubspot

al queres eliminarlo la herramienta va a preguntarte que deseas hacer

con sus contactos, empresa, tareas y negocios asignados.

Vas a poder hacer click en cada título e ingresar a esa sección de la herramienta

con el filtro del comercial que deseas eliminar.

allí seleccionas todos los contactos/empresas/negocios/tareas

y dar click en ->Asignar

allí seleccionas la nueva persona que se hará cargo y listo.

Cada elemento debes hacerlo por separado

pero de esa manera, no pierdes historial.

Asignar comercial_HubSpot_AndimolAsignar comercial_HubSpot_Andimol

Espero te ayude

Saludos

Ver la solución en mensaje original publicado

2 Respuestas 2
Highlighted
Solución
Asesor habitual | Partner nivel Gold

Hola @FernandoC 

espero te encuentres bien.

Supongamos que vas a borrar un usuario de Hubspot

al queres eliminarlo la herramienta va a preguntarte que deseas hacer

con sus contactos, empresa, tareas y negocios asignados.

Vas a poder hacer click en cada título e ingresar a esa sección de la herramienta

con el filtro del comercial que deseas eliminar.

allí seleccionas todos los contactos/empresas/negocios/tareas

y dar click en ->Asignar

allí seleccionas la nueva persona que se hará cargo y listo.

Cada elemento debes hacerlo por separado

pero de esa manera, no pierdes historial.

Asignar comercial_HubSpot_AndimolAsignar comercial_HubSpot_Andimol

Espero te ayude

Saludos

Ver la solución en mensaje original publicado

Highlighted
Colaborador ocasional

Hola Lucila,

 

Muchas gracias por la información, una excelente respuesta. Fue de gran ayuda para mi.

 

Saludos

0 Me gusta