Sobre el CRM y la base de datos

Lucila-Andimol
Experto reconocido | Partner nivel Platinum

Hola a todos, 

últimamente venimos conversando con varios de ustedes sobre la importancia del orden en la base de datos como clave fundamental para obtener buenos reportes.

Consideramos que Reportes es una de las partes más potentes de HubSpot, que ayuda a la toma de decisiones dentro de una empresa, y aún así, la menos utilizada (quizás por complejidad o desconocimiento, quizás por limitaciones de la herramienta)

Entonces se me ocurrió comenzar este posteo acompañado de un artículo que escribí en nuestro blog de Andimol.

https://info.andimol.co/sobre-bases-de-datos-y-tableros-de-reportes

 

Es fundamental contar con diferentes tableros y reportes a nivel CRM, a nivel procesos y a nivel productividad. Entonces me gustaría lograr junto a ustedes un panel básico que todos deberían tener para tomar control sobre su base de datos en el CRM de HubSpot.

 

Me gustaría dejarles la pregunta abierta a todos:

- Cuál es el reportes que más usan y por qué lo consideran importante?

- Qué reporte sienten que les falta y les gustaría tener? (pensando en la información a ver y no tanto en el formato o tipo de reporte)

 

Los leo!

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Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

Andimol

HubSpot #2 Power User Champion

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sharonlicari
Administrador de la comunidad

Gracias por compartirlo @Lucila-Andimol 😊


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kestrada
Moderador de HubSpot

Hola @Lucila-Andimol ,

 

Es una idea genial. Y, tu post está muy interesante. ¡Me encata la explicación y sobre todo el contexto que las imágenes añaden a ello!

 

Como Customer Onboardin Specialist, siempre tengo una línea de reportes que a muchos de nuestros clientes les gusta revisar:

1. Productividad de el equipo de ventas (Disponibles en la biblioteca de Informes de Hubspot) Aunque a veces les gusta ver unpoco más a fondo de qué ventas se han cerrado por tipo de producto pro propietario de negocio.

2.Comparación de Ventas entre dos productos: Es decir cantidad de productos vendidos comparados entre sí ¿Qué producto se vende más?

3.Clientes con negocio asociado en estado ganado, por ejemplo este mes.

4. Análisis de precio ya bien sea a nivel de producto o de negocio. Es una manera de ver si el precio ofrecido, hizo crear más o menos negocios.

 

Estos son los que más comúnmente escucho y creo con mis clientes. Sí que a veces todos se pueden ver diferentes dependiendo de la estructura del negocio y propiedades utilizadas.

 

Un buen tip en estos casos, especialmente cuando estamos iniciandonos en la herramienta de reportes personalizados, puede ser que creemos un reporte a partir de una lista.  En mi experiencia, es la mejor manera de introducir la estrucutra de filtros de reportes antes de iniciarnos en la construcción de reportes personalizados.

 

Como ejemplo:

De lista a ReporteDe lista a Reporte

 Espero que sirva un poco de ayuda y también para poder ver las diferentes maneras de ver la misma data dentro de un reporte.

 

¿Tu tienes un ejemplo específico de reporte que es muy común entre tus clientes que hayas creado esté siendo útil para múltiples clientes?

 

Un saludo.

Kira🤖

rlopez
Asesor destacado

Hola a todos!

 

Gran aporte @Lucila-Andimol  y también @kestrada.

 

Coincido en lo que dices, en los reportes está la verdad y son un activo muy valioso en marketing/ventas. Precisamente ahora tengo en mi to-do personal hacer la certificación de reporting para perfeccionar y aprender más sobre esta herramienta. En unos días vuelvo a responder 😉

 

Saludos,

 

Rafael López


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Rafael López
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kestrada
Moderador de HubSpot

Hola @rlopez ,

 

Por si junto al curso quieres echarle un vistazo a este webinar dedicado a informes, te lo dejo aquí.

 

Un saludo,

Kira

rlopez
Asesor destacado

Ohhhhhh, muchas gracias @kestrada ! 👏👏👏

 

Saludos,

 

Rafael López


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