Se puede obtener la información agendada por medio de meeting?

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NelsonS
Colaborador | Partner nivel Gold

Hola Comunidad de HubSpot

 

Dispongo de una cuenta Sales Enterprise

 

Tengo una consulta, generé un enlace de reuniones, lo cual cuando registro la fecha y la hora automáticamente la información se almacena en la actividad del contacto.

 

1ra pregunta : Hay alguna manera de obtener la información sobre la reserva de la reunión dentro de la actividad del contacto, por ejemplo, obtener los campos subrayados.

NelsonS_0-1627339868760.png

2da pregunta: Cómo puedo asociar al encargado de la reunión a un único negocio sabiendo que el contacto tiene más de 2 negocios, generalmente HubSpot lo asocia la reunión con el contacto y se asocia con todos los negocios asociados.

 

Muchas gracias de antemano

 

Atte,

Nelson

1 Soluciones aceptada

Soluciones aceptadas
kestrada
Solución
Moderador de HubSpot

Hola @NelsonS 

 

Gracias por tu publicación. Vamos a echarle un vistazo a las posibles alternativas.

 

Pregunta uno. 

Entiendo que lo que buscas es de cierta manera poder utilizar la información de programado por y la fecha  de cuándo sucederá la reunión, como una ficha de personalización. ¿Es esto correcto?

 

Si es el caso, en este momento la propiedad que podría ayudarte sería basada en el contacto como te muestro a continuación.  

 

reunión.png

 

En cuanto a programado por,sería información que se mostraría dentro del registro de la reunión dentro del contacto solamente.

 

Si es así,la información que podríamos usar, sería la fecha de la reunión progrmada, si ésta fue programada por medio de la herramienta de reuniones de Hubspot.

 

Podría preguntarte cuál es tu objetivo final de utilizar esta información. Simplemente para ver si existirían otras posibles opciones que puedan ayudarte.

 

En relación a la segunda pregunta, puedes hacerlo por medio de las asociaciones, ya bien sea de la reunión en sí u otras actividades.Una guía sobre ello.

 

Te he grabado los pasos de ejemplo también: 

 

Un saludo,

Kira

 

 

 

Ver la solución en mensaje original publicado

2 Respuestas 2
kestrada
Solución
Moderador de HubSpot

Hola @NelsonS 

 

Gracias por tu publicación. Vamos a echarle un vistazo a las posibles alternativas.

 

Pregunta uno. 

Entiendo que lo que buscas es de cierta manera poder utilizar la información de programado por y la fecha  de cuándo sucederá la reunión, como una ficha de personalización. ¿Es esto correcto?

 

Si es el caso, en este momento la propiedad que podría ayudarte sería basada en el contacto como te muestro a continuación.  

 

reunión.png

 

En cuanto a programado por,sería información que se mostraría dentro del registro de la reunión dentro del contacto solamente.

 

Si es así,la información que podríamos usar, sería la fecha de la reunión progrmada, si ésta fue programada por medio de la herramienta de reuniones de Hubspot.

 

Podría preguntarte cuál es tu objetivo final de utilizar esta información. Simplemente para ver si existirían otras posibles opciones que puedan ayudarte.

 

En relación a la segunda pregunta, puedes hacerlo por medio de las asociaciones, ya bien sea de la reunión en sí u otras actividades.Una guía sobre ello.

 

Te he grabado los pasos de ejemplo también: 

 

Un saludo,

Kira

 

 

 

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NelsonS
Colaborador | Partner nivel Gold

Hola @kestrada, gracias por las sugerencias.

 

1ra pregunta:

El objetivo es captar esa información mediante workflow y establecer un valor a la propiedad CITA del negocio. Me va a servir mucho esa información que me brindas.

 

2da pregunta:

Muchas gracias por la información, pensé que se podía deshabilitar la forma en que HubSpot asocia automáticamente con los negocios abiertos. Ahora lo entiendo con más claridad.

 

Un saludo,

Nelson