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ARomahn
Participante

Rotación de contactos equitativamente

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Hola Buen día

 

Tenia configurado el Workflow para Asigancion de Lead por usuario, me percate que habia mucha diferencia, es decir:

 

ejecutivo A tenia 150 leads mientras que

ejecutivo B tenia 60 al final del mes.

 

Entonces lo modifique por equipos, sin embargo sigue existiendo una diferencia considerable.

 

Segun, la rotacion de asignacion de contactos por equipo, debe ser equitativa pero no lo es.

 

¿Saben si hay algo que se pueda hacer para regular la rotacion?

 

Gracias

 

 

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Lucila-Andimol
Solución
Experto reconocido | Partner nivel Platinum
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Rotación de contactos equitativamente

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Hola @ARomahn espero estés bien.

Según veo en tus capturas de pantalla 

tienes habilitado que si el contacto tiene propietario lo reescriba.

En el pasado a varios de nuestros clientes lo que les ha sucedido con esta opción es que si un contacto completa más de un formulario el lead se vuelve a rotar/asignar.

Entonces si en el 2do form que completa le toca otro ejecutivo, entonces siempre va a restarle al ejecutivo anterior. Esto es porque la asignación es equitativa en el tiempo de presente, es decir, en orden consecutivo 1 lead al Ejecutivo A y uno al B, pero no mira hacia atrás en el pasado y busca que ambos tengan la misma cantidad. Entonces el lío comienza cuando reasignas.

Lo que te recomiendo es que si el contacto ya existe y tiene un ejecutivo asignado, le avises a ese ejecutivo y no que lo reasignes.

Espero te sirva.

Saludos

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Maria Lucila Abal

Directora de Operaciones

Andimol

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+5491154749499
lucila@andimol.com
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luescovar
Moderador de HubSpot
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Rotación de contactos equitativamente

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Hola @ARomahn gracias por la información 🙂 
¿Podrías por favor contarme cómo está construida la lógica del Workflow? 

¡Capturas de pantalla serían de mucha utilidad!

De esta manera podremos revisar cómo se está generando la distribución de leads.

 

¡Quedo atenta!

Gracias y feliz año 🔅

Luisa Fernanda EV
Customer Support Specialist
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ARomahn
Participante

Rotación de contactos equitativamente

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Hola Luisa!

Te agradezco la respuesta.

 

Los detonadores son formularios que utilizamos en landing page, a traves de anuncios de facebook y google.

Posterior a eso, se definen algunas marcas y se condiciona el monto del ingreso del contacto, si es mayor a lo que requerimos se rota en 3 equipos de no ser asi, se rota en un usuario pero se descarta.

 

Comparto SS

 

ARomahn_0-1641246482068.png

 

ARomahn_1-1641246520080.png

 

 

ARomahn_2-1641246559420.png

 

ARomahn_3-1641246587161.png

 

 

Gracias!

Lucila-Andimol
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Rotación de contactos equitativamente

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Hola @ARomahn espero estés bien.

Según veo en tus capturas de pantalla 

tienes habilitado que si el contacto tiene propietario lo reescriba.

En el pasado a varios de nuestros clientes lo que les ha sucedido con esta opción es que si un contacto completa más de un formulario el lead se vuelve a rotar/asignar.

Entonces si en el 2do form que completa le toca otro ejecutivo, entonces siempre va a restarle al ejecutivo anterior. Esto es porque la asignación es equitativa en el tiempo de presente, es decir, en orden consecutivo 1 lead al Ejecutivo A y uno al B, pero no mira hacia atrás en el pasado y busca que ambos tengan la misma cantidad. Entonces el lío comienza cuando reasignas.

Lo que te recomiendo es que si el contacto ya existe y tiene un ejecutivo asignado, le avises a ese ejecutivo y no que lo reasignes.

Espero te sirva.

Saludos

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Maria Lucila Abal

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ARomahn
Participante

Rotación de contactos equitativamente

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Muchas gracias! Hare el ajuste que mencionas, me hace todo sentido.

 

Saludos

 

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ARomahn
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Rotación de contactos equitativamente

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