Rotación de Negocios o Contactos
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3 Soluciones aceptadas
Rotación de Negocios o Contactos
resolver¡Hola @LeonardoV ! Hay un post sobre esto en el community en inglés, en resumen:
Al utilizar la acción de código personalizado en los flujos de trabajo, puedes rotar los clientes potenciales con porcentajes de distribución fijos.
Para obtener más información, consulta este curso de la academia : https://app.hubspot.com/
¡Espero te sea de utilidad!
Saludos,
Gisele
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Rotación de Negocios o Contactos
resolverHola @LeonardoV
Tengo una pregunta para ti.
Al principio mencionas que tus equipos de ventas se caracterízan por tener ciertas capacidades, lo cual me hace pensar en el por qué de la asignación porcentual y no de acuerdo a esas características y efectividades?
¿Es por un tema de objetivos o solo una forma que pensaron sería efectiva para distribuir los deals?
Lo pregunto porque si no es un tema de objetivos, una forma de solucionarlo es creando una propiedad en los deals (o contactos) que sirva para identificar qué tipo de contacto/deal sería, y con la ayuda de workflows y la acción "Rotar" distribuir así los negocios automáticamente a cada team, de acuerdo a sus habilidades.
Si es un tema de objetivos, nativamente Hubspot no rota los propietarios de acuerdo al número de objetos. La acción "Rotar" te permite asignar deals a un contacto determinado, o también asignarlo a equipos de manera equitativa, así que necesitaríamos ayuda adicional. Puedes chequear más aquí https://knowledge.hubspot.com/es/crm-setup/how-to-set-an-owner#rotate
En este caso, lo que se me ocurre es agregar al workflow una acción intermedia (codificada) que vaya inventariando, y sí, contando los deals que entran, asignándolos a cada team de manera proporcional a su %, ya en el workflow, asignarlos, de acuerdo a su team, usando bifurcaciones.
O sea, me imagino algo como esto:
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Rotación de Negocios o Contactos
resolver@LeonardoV
De forma nativa hubspot no tiene la opción de dar porcentaje de distribución de deals, y aunque por medio de Workflows podrías lograr tu objetivo posiblemente te pueda implicar algunas condiciones que incluso te pueden implicar un costo adicional, por ejemplo tener 5 usuarios "simulados" con asiento Pro para ser un punto intermedio en la distribución. Te comparto un ejemplo:
Crear 4 equipos:
_ A
_ B
_ C
_ Distribuidor AB
Nota: Necesario tener una licencia Sales pro o Enterprise, y todos los usuarios a quienes se les asignaran lead automaticamente deben tener un asiento Pro.
Tener 5 usuarios "simulados" con asiento pro que recibieran temporalmente los deals, en este caso podrías usar asientos pro que tengas sin asignar, o en caso de tener una agencia partner de hubspot hacer uso de estos asientos simulados.
Pasos a seguir:
1. Distribuir los usuarios por los equipos correspondientes y agregar al [Equipo intermedio AB] Solo los 5 usuarios con asiento pro simulados.
2. Recrear el siguiente Workflow basado en Negocio, acontinuación explico su logica.
2.1 El activador de inscripción es Id del negocio conocido, será opcional agregar una fecha de creación en caso que requieran filtrar solo por los negocios recientes.
Nota: se recomienda al momento de activar el flujo validar si solo quieren inscribir a los nuevos negocios que empiecen a cumplir con los criterior. Y no los negocios existentes.
2.2 Agregar acción de Rotar registros al propietario
Rotar entre equipos: C y Distribuidor AB
Esto realizara una asignación 50 / 50, lo que cumpliria el primer objetivo de dar al equipo C el 50% de los deals.
2.3 Agregar acción: Retrazar hasta que ocurra el evento (Propietario del negocio es conocido o un tiempo maximo de 15minutos.
2.4 Agregar acción: Ramificación el valor es igual, de la propiedad [Propietario del negocio] y dejar solamente a los 5 usuarios "simulados" pertenecientes al equipo [Distribuidor AB]. Estos usuarios por acción de este flujo han recibido cada uno un 10% de la distribución automatica.
2.5 Finalmente solo queda agregar una reasignación con la acción [Rotar registro al propietario] con la opción habilitada de Sobreescribir si el negocio tiene un propietario existente. Y en este último paso se determina que dos de los usuario lleven a la rotación de A (20%) y 3 de los usuaior a B (30%)
Rotación de Negocios o Contactos
resolverRotación de Negocios o Contactos
resolver@LeonardoV
De forma nativa hubspot no tiene la opción de dar porcentaje de distribución de deals, y aunque por medio de Workflows podrías lograr tu objetivo posiblemente te pueda implicar algunas condiciones que incluso te pueden implicar un costo adicional, por ejemplo tener 5 usuarios "simulados" con asiento Pro para ser un punto intermedio en la distribución. Te comparto un ejemplo:
Crear 4 equipos:
_ A
_ B
_ C
_ Distribuidor AB
Nota: Necesario tener una licencia Sales pro o Enterprise, y todos los usuarios a quienes se les asignaran lead automaticamente deben tener un asiento Pro.
Tener 5 usuarios "simulados" con asiento pro que recibieran temporalmente los deals, en este caso podrías usar asientos pro que tengas sin asignar, o en caso de tener una agencia partner de hubspot hacer uso de estos asientos simulados.
Pasos a seguir:
1. Distribuir los usuarios por los equipos correspondientes y agregar al [Equipo intermedio AB] Solo los 5 usuarios con asiento pro simulados.
2. Recrear el siguiente Workflow basado en Negocio, acontinuación explico su logica.
2.1 El activador de inscripción es Id del negocio conocido, será opcional agregar una fecha de creación en caso que requieran filtrar solo por los negocios recientes.
Nota: se recomienda al momento de activar el flujo validar si solo quieren inscribir a los nuevos negocios que empiecen a cumplir con los criterior. Y no los negocios existentes.
2.2 Agregar acción de Rotar registros al propietario
Rotar entre equipos: C y Distribuidor AB
Esto realizara una asignación 50 / 50, lo que cumpliria el primer objetivo de dar al equipo C el 50% de los deals.
2.3 Agregar acción: Retrazar hasta que ocurra el evento (Propietario del negocio es conocido o un tiempo maximo de 15minutos.
2.4 Agregar acción: Ramificación el valor es igual, de la propiedad [Propietario del negocio] y dejar solamente a los 5 usuarios "simulados" pertenecientes al equipo [Distribuidor AB]. Estos usuarios por acción de este flujo han recibido cada uno un 10% de la distribución automatica.
2.5 Finalmente solo queda agregar una reasignación con la acción [Rotar registro al propietario] con la opción habilitada de Sobreescribir si el negocio tiene un propietario existente. Y en este último paso se determina que dos de los usuario lleven a la rotación de A (20%) y 3 de los usuaior a B (30%)
Rotación de Negocios o Contactos
resolverHola @LeonardoV
Tengo una pregunta para ti.
Al principio mencionas que tus equipos de ventas se caracterízan por tener ciertas capacidades, lo cual me hace pensar en el por qué de la asignación porcentual y no de acuerdo a esas características y efectividades?
¿Es por un tema de objetivos o solo una forma que pensaron sería efectiva para distribuir los deals?
Lo pregunto porque si no es un tema de objetivos, una forma de solucionarlo es creando una propiedad en los deals (o contactos) que sirva para identificar qué tipo de contacto/deal sería, y con la ayuda de workflows y la acción "Rotar" distribuir así los negocios automáticamente a cada team, de acuerdo a sus habilidades.
Si es un tema de objetivos, nativamente Hubspot no rota los propietarios de acuerdo al número de objetos. La acción "Rotar" te permite asignar deals a un contacto determinado, o también asignarlo a equipos de manera equitativa, así que necesitaríamos ayuda adicional. Puedes chequear más aquí https://knowledge.hubspot.com/es/crm-setup/how-to-set-an-owner#rotate
En este caso, lo que se me ocurre es agregar al workflow una acción intermedia (codificada) que vaya inventariando, y sí, contando los deals que entran, asignándolos a cada team de manera proporcional a su %, ya en el workflow, asignarlos, de acuerdo a su team, usando bifurcaciones.
O sea, me imagino algo como esto:
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Rotación de Negocios o Contactos
resolver¡Hola @LeonardoV ! Hay un post sobre esto en el community en inglés, en resumen:
Al utilizar la acción de código personalizado en los flujos de trabajo, puedes rotar los clientes potenciales con porcentajes de distribución fijos.
Para obtener más información, consulta este curso de la academia : https://app.hubspot.com/
¡Espero te sea de utilidad!
Saludos,
Gisele
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Rotación de Negocios o Contactos
resolverHola @LeonardoV
Muy buena tu pregunta, estoy segura que nuestros expertos pueden compartir algunos consejos o ideas de cómo lograr tu objetivo.
Hola @milcapeguero @DianaOliva @MiguelGalvis ¿Algo que puedan compartir con @LeonardoV sobre este tema?
¡Feliz Viernes!
Sharon
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