Relatório Pipeline de vendas
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1 Solução aceita
Relatório Pipeline de vendas
resolverOi, @yurims! Como vai?
Isso vai depender um pouco de como você organiza seus leads e de qual pacote você tem com a HubSpot, a partir do plano Professional acredito que já dê para criar relatórios customizáveis. Dentro da área de relatórios, tem a opção de criar um relatório de Funil baseado em Contatos (Contacts) ou em Negócios (Deals).
Se for baseado em Contatos, ele utiliza a propriedade Fase do ciclo de vida (Lifecycle stage). Já se for baseado em Negócios ele utiliza a etapa do pipeline. Aí nos filtros do relatório você pode tanto filtrar pela data de criação do contato/negócio, como utilizar outro campo de data (como o dia em que fechou o negócio, a data que entrou em alguma etapa especifica do pipeline, última modificação, etc).
Ponto importante: no relatório você tem como colocar quais campos mostrar, como por exemplo quais etapas do pipeline você vai mostrar.
Segue print abaixo:
Artigo da FAQ de como criar relatórios: https://knowledge.hubspot.com/pt/reports/create-custom-reports
Espero ter ajudado 🙂
Abraços,
Relatório Pipeline de vendas
resolverOi, @yurims! Como vai?
Isso vai depender um pouco de como você organiza seus leads e de qual pacote você tem com a HubSpot, a partir do plano Professional acredito que já dê para criar relatórios customizáveis. Dentro da área de relatórios, tem a opção de criar um relatório de Funil baseado em Contatos (Contacts) ou em Negócios (Deals).
Se for baseado em Contatos, ele utiliza a propriedade Fase do ciclo de vida (Lifecycle stage). Já se for baseado em Negócios ele utiliza a etapa do pipeline. Aí nos filtros do relatório você pode tanto filtrar pela data de criação do contato/negócio, como utilizar outro campo de data (como o dia em que fechou o negócio, a data que entrou em alguma etapa especifica do pipeline, última modificação, etc).
Ponto importante: no relatório você tem como colocar quais campos mostrar, como por exemplo quais etapas do pipeline você vai mostrar.
Segue print abaixo:
Artigo da FAQ de como criar relatórios: https://knowledge.hubspot.com/pt/reports/create-custom-reports
Espero ter ajudado 🙂
Abraços,
Relatório Pipeline de vendas
resolverOlá @yurims , ótima pergunta! @caiodonald @Brenner , @FelipeFelix alguma sugestão de relatório para @yurims ?
Obrigada!
Pam
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