Orçamentos: Como controlar a quantidade de envios?

[ABRodrigues]

Olá Dany

Esotu com uma dúvida sobre Como incluir um ID em cada negócio? é possível ter uma numeração em cada negócio, para facilitar a rastreabilidade dos Orçamentos?

[carolgiacon]

Obrigada, @PamCotton !! 

@ABRodrigues , tudo bom?
A sua expectativa é colocar um ID criado por você de maneira estratégica ou apenas rastrear cada negócio com um "número único"?

Caso seja a segunda opção, a HubSpot já tem a propriedade Deal ID (ou ID do Negócio) que é um número único, diferente do ID do contato, que fica atrelado à aquele negócio específico. Este filtro pode ser usado em relatórios, bem como o valor do negócio, para uma análise mais geral.

Agora, se você quer criar um padrão para o seu modelo de negócio, você pode criar propriedades customizadas e ir populando em automação ou manualmente ao incluir o negócio na pipeline.

Por exemplo: Para negócios com valor até XX reais, o código criado é 001, para negócios até YY reais o código é 002. Com isso você pode orientar o time de vendas a preencher este campo ao inserir o negócio ou colocar como condição no formulário via campo escondido. Assim, cada um que selecionar a condição para cada código, já registra este número e você pode usar ele como padrão nos seus relatórios.

Fez sentido? Era isso que precisava? Caso não, avise por aqui e buscamos uma outra solução!

Beijos e Boa sorte!

[PamCotton]

Oi @ABRodrigues , tudo bem? Boa Segunda!

Separei essa conversa para poder marcar outros experts aqui para opinar, @Danyelemartins , @carolgiacon , @caiodonald  qual seria sua recomendação para @ABRodrigues ?

Obrigada,

Pam