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yurims
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Olá, gostaria de adicionar uma propriedade de negócio que só esteja disponível para visualização em um determinado pipeline, como é possível fazer isto?

1 Solução aceita
carolgiacon
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Oi @yurims , tudo bom?

 

Conforme a @PamCotton mencionou acima, não tem como fazer isso mesmo! O que pode acontecer é você determinar quem tem acesso à qual pipeline. Por exemplo: o usuário A não tem acesso ao Pipeline X, mas tem aceso ao Pipeline Y. Neste caso, você configura a propriedade somente para o time cadastrado no Pipeline Y, faz sentido?

 

Neste caso, os valores da propriedade serão visiveis para todos, mas somente os usuários autorizados poderão editar. Pensando desta maneira, não teria porque os usuários de outras pipelines acabarem mexendo nesta propriedade, já que para eles não fará sentido usar ela.

 

Não sei se te ajuda, mas qualquer coisa o fórum de ideias é uma boa alternativa para solicitar este tipo de mudança! O time HubSpot está sempre buscando melhorar a nossa usabilidade! 😄

Beijos,

 

Carol Giacon
HubSpot Specialist and HubSpot Lover

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5 Respostas 5
Brenner
Conselheiro(a) de destaque

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Olá comunidade!! 

 

Estava pesquisando aqui e realmente, as duas opções são: 

> Deixar a propriedade editável para usuários ou equipes específicas;

> Ou o que a @carolgiacon sugeriu, de deixar o Pipeline liberado para a equipe. 

 

Existe uma outra forma também (mas depende do seu plano na HubSpot) que são os manuais, onde você pode deixar instruções para o seu time de vendas, de como atuar e quais propriedades mexer, infelizmente isso não impede de qualquer um fazer alterações, mas educa o time e deixa-os mais maduros para operar dentro da Hub de acordo com os processos internos. 

 

E a sugestão de criar uma ideia para o time de desenvolvimento é muito interessante também. 

Antigamente, só era possível dar ideias em inglês, mas recentemente a @PamCotton nos trouxe uma ótima notícia!! Agora é possível dar ideias em português também. 

Vou deixar o link aqui, caso queira saber mais.

 

Fiquem bem.



Brenner Natal



HubSpot Consultant | Inbound Marketer



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carolgiacon
Solução
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Oi @yurims , tudo bom?

 

Conforme a @PamCotton mencionou acima, não tem como fazer isso mesmo! O que pode acontecer é você determinar quem tem acesso à qual pipeline. Por exemplo: o usuário A não tem acesso ao Pipeline X, mas tem aceso ao Pipeline Y. Neste caso, você configura a propriedade somente para o time cadastrado no Pipeline Y, faz sentido?

 

Neste caso, os valores da propriedade serão visiveis para todos, mas somente os usuários autorizados poderão editar. Pensando desta maneira, não teria porque os usuários de outras pipelines acabarem mexendo nesta propriedade, já que para eles não fará sentido usar ela.

 

Não sei se te ajuda, mas qualquer coisa o fórum de ideias é uma boa alternativa para solicitar este tipo de mudança! O time HubSpot está sempre buscando melhorar a nossa usabilidade! 😄

Beijos,

 

Carol Giacon
HubSpot Specialist and HubSpot Lover
yurims
Participante

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Verifiquei aqui que é possível sim, porém apenas na versão Sales Hub Enterprise.

Obrigado Pam.

0 Avaliação positiva
PamCotton
Gerente da Comunidade
Gerente da Comunidade

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Olá @yurims, você estaria mencionando sobre a opção de personalizar barras laterais ? Porem não ira aparecer em determinada etapa de negócio e sim por um time/usuário conforme esse artigo explica.

 

Espero ter ajudado, obrigada @carolgiacon por adicionar mais contexto.

 

Att,

Pam

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PamCotton
Gerente da Comunidade
Gerente da Comunidade

Propriedades

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Olá @yurims , verifiquei mais informações sobre e no momento não seria possível editar uma propriedade para visualização em um determinado pipeline, apenas permissões para não editar a propriedade como o print abaixo:

 

Screen Shot 2021-04-26 at 8.56.19 AM.png

@angelopublio , @Brenner , @carolgiacon vocês teriam uma forma alternativa para a dúvida de @yurims ? Caso contrário recomendo postar no nosso fórum de idéias aqui  para que nosso time de produtos fique ciente sobre.

 

Obrigada,

Pam

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