CRM

yurims
Participante

Propriedades de Negócio

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Pessoal, dúvida.

Tenho determinadas propriedades preenchidas em negócios em uma etapa de um pipeline de vendas, criei um workflow para copiar esse negócio para outro pipeline, entretanto, gostaria que as propriedades de negócios que criei que foram preenchidas no pipeline anterior, também fossem para o novo negócio.

Como devo fazer a estrutura do workflow para pegar essas propriedades?

Desde já agradeço,

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caiodonald
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Propriedades de Negócio

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@yurims, tudo bem?

 

É bem simples, dentro da ação de "criar umr egistro > negócio" você tem um botão que é Copiar propriedade, que deverá usar para trazer todos os campos preenchidos anteriormente para o novo negócio.

 

Seguem os prints abaixo:

 

 

2021-09-08 10_32_57-Unnamed workflow - Wed Sep 08 2021 10_32_32 GMT-0300 _ HubSpot.png

2021-09-08 10_32_46-Unnamed workflow - Wed Sep 08 2021 10_32_32 GMT-0300 _ HubSpot.png

Caio Donald

HubSpot Trainer and Specialist

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3 Respostas 3
caiodonald
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Propriedades de Negócio

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@yurims, tudo bem?

 

É bem simples, dentro da ação de "criar umr egistro > negócio" você tem um botão que é Copiar propriedade, que deverá usar para trazer todos os campos preenchidos anteriormente para o novo negócio.

 

Seguem os prints abaixo:

 

 

2021-09-08 10_32_57-Unnamed workflow - Wed Sep 08 2021 10_32_32 GMT-0300 _ HubSpot.png

2021-09-08 10_32_46-Unnamed workflow - Wed Sep 08 2021 10_32_32 GMT-0300 _ HubSpot.png

Caio Donald

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yurims
Participante

Propriedades de Negócio

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Oi Caio, obrigado pela resposta.

Então, quando vou em copiar propriedades, mostra apenas propriedade de contato:Aprenda com os estudo de caso de grandes empresas.png


Ou seja, não aparece as propriedades preenchidas anteriormente no outro pipeline.

caiodonald
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Propriedades de Negócio

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Oi @yurims , então o ato de copiar a propriedade não é uma ação posterior,  é feito diretamente na ação de Criar registro, lá vai ter essa opção

Caio Donald

HubSpot Trainer and Specialist

Zing - Platinum Tiered Partner Agency

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