Propiedades que condicionen el paso de una Etapa a otra. ¿Puede hacerse?

[JMARTINHERRER1]

Buenos días a tod@s-

Estoy creando un Pipe para el negocio de la empresa y tengo una duda.

Quisiera saber si podemos condicionar el paso de una Etapa a otra dentro de una Pipe a que se tenga cumplimentada una propiedad concreta.

P.ej.  Si no hemos cumplimentado la propiedad "Producto", que no permita pasar el negocio a la etapa "Ofertar", ya que la información de producto es requisito imprescindible.   

Lo único qu he visto de propiedades obligatorias en la la creación de los plantillas iniciales para la generación de Negocios, Empresas o Contactos.... 

Gracias por vuestra colaboración

[ajubete · Accepted solution]

Hola, @JMARTINHERRER1:

Puedes hacer que ciertas propiedades sean de obligado cumplimiento para poder cambiar la etapa de negocio. Según este artículo de ayuda necesitas una suscripción Sales Pro o Enterprise para hacerlo. Si tienes esa suscripción:

1. Accede a Configuración > Objetos > Negocios y selecciona la pestaña Pipelines.
2. Selecciona el Pipeline que necesitas y pasa el cursor por la etapa de negocio (en este caso Ofertar). Pulsa en Editar propiedades, en el lado derecho de la pantalla.
3. Una vez ahí, podrás seleccionar la propiedad Producto para que tenga que ser cumplimentada al mover el negocio a la etapa Ofertar. Marca la casilla Obligatorio para que no se pueda mover el negocio sin ese valor.

Si no dispones de esa suscripción, todavía tienes dos alternativas:

1. Con workflows > Generarías una notificación o tarea al Propietario del negocio si éste está en la etapa Ofertar y la propiedad Productos está vacía.
2. Si no tienes acceso a workflows > Puedes crear una vista de negocios para acceder a los que están en la etapa Ofertar y no tienen Productos. Puedes seleccionar los negocios desde ahí y generar tareas rápidamente.

¡Espero que sea de ayuda!

Saludos,

[rlopez · Accepted solution]

Buenas, @ajubete.

Te las sabes todas al dedillo, sigues siendo un máquina. Me alegro de verte por aquí. Hemos perdido un gran técnico de soporte, pero hemos ganado un excelente miembro activo de la comunidad.

Saludos!! 

[ajubete · Accepted solution]

Hola, @JMARTINHERRER1:

Puedes hacer que ciertas propiedades sean de obligado cumplimiento para poder cambiar la etapa de negocio. Según este artículo de ayuda necesitas una suscripción Sales Pro o Enterprise para hacerlo. Si tienes esa suscripción:

1. Accede a Configuración > Objetos > Negocios y selecciona la pestaña Pipelines.
2. Selecciona el Pipeline que necesitas y pasa el cursor por la etapa de negocio (en este caso Ofertar). Pulsa en Editar propiedades, en el lado derecho de la pantalla.
3. Una vez ahí, podrás seleccionar la propiedad Producto para que tenga que ser cumplimentada al mover el negocio a la etapa Ofertar. Marca la casilla Obligatorio para que no se pueda mover el negocio sin ese valor.

Si no dispones de esa suscripción, todavía tienes dos alternativas:

1. Con workflows > Generarías una notificación o tarea al Propietario del negocio si éste está en la etapa Ofertar y la propiedad Productos está vacía.
2. Si no tienes acceso a workflows > Puedes crear una vista de negocios para acceder a los que están en la etapa Ofertar y no tienen Productos. Puedes seleccionar los negocios desde ahí y generar tareas rápidamente.

¡Espero que sea de ayuda!

Saludos,

[JMARTINHERRER1]

GRACIAS, Álvaro.

Saludos 

[JMARTINHERRER1]

Muachísimas gracias, Álvaro.

[rlopez · Accepted solution]

Buenas, @ajubete.

Te las sabes todas al dedillo, sigues siendo un máquina. Me alegro de verte por aquí. Hemos perdido un gran técnico de soporte, pero hemos ganado un excelente miembro activo de la comunidad.

Saludos!! 

[ajubete · Accepted solution]

¡Gracias, @rlopez !

¡Espero que estés bien! Un placer poder seguir ayudando a la Comunidad de HubSpot aunque sea desde un destino diferente.

Un abrazo,